Futuros del Dow Jones: Rally de CrowdStrike para rescatar; El jefe de la Fed Powell en la mira.

Los futuros del Dow Jones casi no se movieron después de horas, al igual que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. CrowdStrike (CRWD) se disparó durante la noche, encabezando informes clave de ganancias con el jefe de la Fed, Jerome Powell, que acecha el miércoles por la mañana.

La Bolsa sufrió fuertes pérdidas el martes, con el Nasdaq liderando las caídas. Apple (AAPL) y Tesla (TSLA) continuaron deslizándose mientras que los nombres de software bajaron. Mientras tanto, las acciones de bancos continuaron funcionando bien, mientras que los constructores de viviendas se mantuvieron estables.

Bitcoin subió a un récord por encima de los $69,000 el martes por la mañana pero se revirtió bruscamente. Las acciones relacionadas con las criptomonedas, como Coinbase (COIN) y Marathon Digital (MARA), también cayeron.

Cybersecurity líder CrowdStrike se disparó mientras que las acciones de software de bases de datos Box (BOX) y Couchbase (BASE) subieron en sus informes de ganancias del martes por la noche. Oddity Tech (ODD) se desplomó mientras que Ross Stores (ROST) bajó ligeramente.

El destacado minorista Abercrombie & Fitch (ANF) está programado para la madrugada del miércoles.

Las acciones de CRWD están entre las 50 de IBD.

El video incrustado en el artículo discutió la acción del mercado del martes y analizó a Duolingo (DUOL), PNC Financial Services (PNC) y Lennar (LEN).

El Presidente de la Fed, Powell, Testificará el Miércoles

Jerome Powell, el presidente de la Fed, testificará ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes a las 10 a.m. ET del miércoles. Hablará ante el Comité de Banca del Senado el jueves. Se espera que Powell refuerce sus comentarios recientes y los de sus colegas, de que no hay prisa para recortar las tasas.

Los mercados ahora esperan que los recortes de tasas de la Fed comiencen en junio, aunque esas probabilidades se han consolidado en los últimos días.

El índice de servicios ISM cayó ligeramente más de lo esperado en febrero, pero aún mostró un crecimiento continuo. El viernes, el índice de manufactura ISM cayó inesperadamente, continuando con la contracción.

El viernes, el Departamento de Trabajo publicará el informe de empleo de febrero.

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones se mantuvieron estables con respecto al valor justo. Los futuros del S&P 500 subieron ligeramente. Los futuros del Nasdaq 100 aumentaron un 0.2%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió a un 4.15%.

El Bitcoin subió ligeramente a alrededor de $64,000.

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Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en negociación real en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Ganancias

Las ganancias de CrowdStrike superaron las expectativas con el líder en ciberseguridad ofreciendo una sólida orientación. Las acciones de CRWD subieron más del 20% en la acción durante la noche. Las acciones cayeron un 5.2% a 297.56 en la sesión regular del martes, cerrando por encima de la línea de 50 días.

Las ganancias de Box superaron las expectativas aunque los ingresos fallaron ligeramente. Las acciones de Box subieron modestamente en el comercio extendido después de subir inicialmente. Las acciones cayeron un 2.3% a 27.25 el martes, pero encontraron soporte en la línea de 200 días después de subir un poco más del 5% el lunes.

Couchbase informó de una pérdida menor de lo esperado mientras que los ingresos superaron. Las acciones de BASE subieron más de un 10% durante la noche. Las acciones retrocedieron un 3.9% el martes a 26.87, cayendo por debajo de la línea de 21 días pero aún cerca de un máximo de dos años.

Las ganancias de Oddity superaron las expectativas pero la orientación decepcionó. Las acciones de ODD se desplomaron en la acción extendida. Las acciones cayeron un 1.1% a 45.89 el martes. La empresa de productos de belleza especializados tiene un punto de compra de consolidación del 50.36.

Las ganancias de Ross Stores superaron las expectativas con el minorista de ropa de descuento aumentando su dividendo y anunciando una recompra nueva. Las acciones de ROST cayeron un 1% en la negociación extendida. Las acciones cayeron un 0.5% el martes a 149.17, justo por debajo de los máximos históricos.

Rally del Mercado de Valores

El mercado de valores tuvo un día difícil, aunque los índices principales recortaron las pérdidas poco antes del cierre.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1% en la negociación del martes en la bolsa. El índice S&P 500 retrocedió un 1%. El Nasdaq Composite cayó un 1.65%. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 1%.

El Nasdaq ha perdido las fuertes ganancias desde el jueves y viernes pasado hasta el máximo histórico. Mientras que los líderes de chips de IA como Nvidia (NVDA) siguen manteniendo todas o la mayor parte de esas ganancias, otros tecnológicos han retrocedido con fuerza.

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El software fue uno de los grandes perdedores el martes, con los inversores cautelosos antes de CrowdStrike y después de las fuertes caídas de ganancias recientes en Palo Alto Networks (PANW), Snowflake (SNOW) y GitLab (GTLB).

Mientras tanto, las acciones de Apple cayeron un 2.8%, pesando en los principales índices y alcanzando sus peores niveles desde finales de octubre. Esto se produjo después de nuevos indicios de una caída en las ventas de iPhone en China. Esa noticia también afectó a los fabricantes de chips para iPhone como Qorvo (QRVO).

Las acciones de Tesla cayeron un 3.9% después de la caída del 7.2% del lunes, acercándose a los mínimos de 2024 debido a varios titulares negativos. Las líneas de fortaleza relativa de ambos gigantes están en mínimos de 52 semanas, reflejando su bajo rendimiento frente al índice S&P 500.

El Nasdaq, ligeramente sobrecomprado nuevamente al final de la semana pasada, ha caído desde un 5.8% por encima del promedio móvil de 50 días hasta solo un 3.3%. Probó el soporte en la línea de 21 días el martes antes de rebotar ligeramente. Junto con la reversión de bitcoin a la baja, es posible que parte de la especulación excesiva en el mercado esté disminuyendo, al menos temporalmente.

Pero después de las grandes ganancias o pérdidas de la semana pasada, no hay muchas jugadas tecnológicas en posición.

Por otro lado, varias acciones de bancos, especialmente los bancos superregionales, han estado rompiendo o mostrando señales de compra en los últimos días. Los constructores de viviendas y muchos nombres relacionados con la construcción aún están actuando bien.

Bitcoin alcanzó un récord de $69,208.79 el martes por la mañana, pero se vendió rápidamente, cayendo brevemente por debajo de los $60,000 antes de regresar por encima de los $63,000 alrededor de las 5 p.m. ET. Las acciones de COIN alcanzaron un máximo de dos años antes de caer un 5.4%. Marathon Digital se desplomó un 13.4% ya que la próxima reducción a la mitad de bitcoin reducirá las recompensas para los mineros de bitcoins.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 8 puntos base a un 4.14%, por debajo del promedio móvil de 200 días por primera vez en semanas.

Los precios del crudo estadounidense cayeron un 0.75% a $78.15 por barril.

ETFs

Entre los ETFs de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) cayó un 3.8%, con las acciones de CRWD como una de las principales tenencias. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó un 1.5%.

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Reflejando las acciones más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 3.5% y el ARK Genomics ETF (ARKG) cayó un 3.2%. Coinbase es la principal tenencia en los ETFs de Ark Invest. Las acciones de Tesla son la segunda mayor tenencia de Cathie Wood.

El ETF SPDR S&P Metales y Minería (XME) retrocedió un 1.4% y el ETF Global X Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. (PAVE) cayó un 0.9%. El ETF U.S. Global Jets (JETS) se mantuvo estable. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) cedió un 1.1%. El ETF Select Energy SPDR (XLE) subió un 0.7% y el Fondo del Sector Selecto de Atención Médica SPDR (XLV) cayó un 0.75%.

El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) cayó un 0.8%.

El ETF Financial Select SPDR (XLF) subió ligeramente. El ETF SPDR Regional Banking (KRE) subió un 4%.


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Qué Hacer Ahora

El rally del mercado ha retrocedido, con muchos nombres de software rompiendo niveles clave. Muchos de los brechas de ganancias recientes, incluyendo Duolingo y Li Auto (LI), han fallado rápidamente. Eso después de que las brechas de ganancias funcionaran principalmente bien en el rally del mercado.

En términos más generales, no hay muchas acciones para comprar, especialmente en el sector tecnológico. En su lugar, los inversores probablemente deberían estar buscando reducir la exposición, al menos en tecnología.

Aunque el Nasdaq y el S&P 500 han mantenido el soporte en la línea de 21 días durante todo el rally del mercado, en algún momento no lo harán. Y aunque el mercado se recupere, es posible que sus acciones no lo hagan. Así que tenlo en cuenta.

Las acciones de los bancos están mostrando fortaleza. Esa podría ser una forma de mantener la exposición general mientras se reduce la concentración en IA/tecnología.

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