¿Te gustan las acciones baratas? ¿Y eres fanático del enfoque de selección de acciones de Warren Buffett? Si tu respuesta a ambas preguntas es “sí”, ¡entonces tienes suerte! Mientras que las verdaderas acciones de valor son escasas en estos días, algunos nombres actualmente en la cartera de Berkshire Hathaway de Buffett son muy baratos.
Y uno de ellos podría hacerte mucho más rico en un futuro previsible. ¿Qué acción es esa? The Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC).
El largo y miserable viaje de Buffett con Kraft Heinz
Si sigues regularmente las selecciones de Buffett, es posible que te sorprenda ver a Kraft Heinz sugerida como una acción que vale la pena poseer. La acción ha sido un desastre desde que se formó a partir de la fusión de los gigantes de alimentos Kraft y Heinz en 2015, una operación que Buffett ayudó a orquestar para su entonces holding en Heinz. Las sinergias esperadas en ese momento simplemente nunca se materializaron, arrastrando finalmente la acción por debajo de su pico de 2017.
Para 2019, Buffett se vio obligado a admitir: “Pagamos de más por Kraft”. En retrospectiva, esa fue la forma sutil del Oráculo de Omaha de decir que ni las dos compañías ni sus marcas se fusionaron demasiado bien, y los ahorros de costos esperados nunca se realizaron.
Luego llegó la pandemia, seguida de una inflación rampante. Los competidores también han intensificado sus juegos. ¿El resultado final? Las acciones de Kraft Heinz aún están más de un 60% por debajo del máximo de 2017, sin haber hecho ningún progreso neto desde principios de 2021.
Sin embargo, hay una razón por la que Warren Buffett mantiene a Berkshire Hathaway en las 325 millones de acciones de Kraft Heinz que ha estado reteniendo desde que las dos compañías se fusionaran en 2015. Buffett aún cree en el potencial de Kraft Heinz, y con buenas razones.
Conoce el nuevo y mejorado Kraft Heinz
La principal de estas razones es que después de un largo y miserable viaje posterior a la fusión, finalmente se vislumbra una luz al final del túnel. El relativamente nuevo CEO Carlos Abrams-Rivera parece tener el pulso de lo que ha afectado más a The Kraft Heinz Company. Esa es la falta de comprensión de lo que realmente quieren los consumidores de las marcas de alimentos.
Continuará la historia
En este momento, la gente solo busca conveniencia a bajo costo pero sabrosa. Es por eso que los populares productos de macarrones con queso de la compañía se están reposicionando como comidas en sí mismos, por ejemplo, mientras que el lanzamiento de la línea de productos de alimentos congelados 360 Crisp permite a los consumidores hacer sándwiches crujientes de queso a la parrilla en el microondas en lugar de en una plancha. Resaltando los esfuerzos de Kraft Heinz está el hecho de que recientemente fue calificado como una de las compañías más innovadoras del mundo por Fast Company.
El desarrollo de productos es solo la mitad de la batalla para una vuelta corporativa, por supuesto. También está el aspecto fiscal, donde esta fusión realmente decepcionó. La compañía finalmente está dando una mirada honesta y larga a gastos que simplemente no necesitan ser incurridos. Con este fin, Kraft Heinz tiene como objetivo reducir los gastos anuales en $2,500 millones para 2027; $700 millones de esto se redujeron el año pasado. Para poner las cosas en perspectiva, el año pasado la organización convirtió $26.6 mil millones de ingresos en una ganancia neta de poco más de $2.8 mil millones.
Hay una razón más por la que el futuro previsible de Kraft Heinz luce más brillante que su pasado reciente. Por primera vez en mucho tiempo, la compañía está dependiendo en gran medida de datos en lugar de instintos o historia para tomar decisiones estratégicas.
Los inversores interesados no tendrán que esperar a que estos esfuerzos comiencen a marcar la diferencia en los ingresos y beneficios de la empresa. El modesto crecimiento de los ingresos del año pasado aún respaldó un crecimiento del 20% en la ganancia neta. Los analistas esperan más de este progreso adelante este año y el próximo.
Es hora de seguir el ejemplo de Warren Buffett
Sin embargo, ¿Kraft Heinz? Incluso cuando la compañía está funcionando a pleno rendimiento, hay opciones de mayor crecimiento por ahí. Sin embargo, esas opciones vienen con un mayor riesgo, en forma de valoraciones notablemente más altas.
Considerando que la relación precio-ganancias actual del S&P 500 ahora se sitúa en más de 23, mientras que la relación precio/ganancias hacia adelante es más de 21 (ambas por encima de las normas a largo plazo), las acciones de Kraft Heinz solo se comercian a 15.5 veces sus ganancias actuales y menos de 12 veces las ganancias esperadas por acción de este año. Eso es barato según cualquier estándar en cualquier entorno de mercado.
Mejor aún, los nuevos inversores se estarán sumando a las acciones de Kraft Heinz con un rendimiento de dividendos de más del 4.4% versus el 1.35% del S&P 500. Esto puede ser por qué Buffett ha sido tan paciente con la posición de Berkshire en la acción con problemas, ya que sigue desembolsando mucho efectivo.
Entonces, conecta los puntos. El mercado no está considerando ninguno de los esfuerzos de The Kraft Heinz Company de cambio en este momento. Sin embargo, los inversores no pueden ignorar estos esfuerzos para siempre, especialmente ahora que están ganando tracción. Puede que quieras aprovechar esta acción propiedad de Buffett antes de que un montón de otros inversores lo descubran.
¿Deberías invertir $1,000 en Kraft Heinz en este momento?
Antes de comprar acciones de Kraft Heinz, considera lo siguiente:
El equipo de analistas de The Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren en este momento… y Kraft Heinz no fue una de ellas. Las 10 acciones que pasaron la selección podrían producir enormes rendimientos en los próximos años.
Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, incluida orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio de Stock Advisor ha triplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002*.
Consulta las 10 acciones
*Rendimientos de Stock Advisor a partir del 25 de marzo de 2024
James Brumley no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Berkshire Hathaway. The Motley Fool recomienda Kraft Heinz. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Este Ridículamente Barato Warren Buffett Stock Podría Hacerte Más Rico fue publicado originalmente por The Motley Fool