Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente después del cierre, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. El gigante de equipos de chips ASML (ASML) informará antes de la apertura del miércoles.
El agonizante mercado alcista tuvo un martes relativamente tranquilo. Los principales índices cerraron mixtos de manera estrecha.
El jefe de la Fed, Jerome Powell, dijo el martes por la tarde que los datos recientes muestran “una falta de progreso adicional hasta ahora este año en el retorno a nuestro objetivo de inflación del 2%”. Señaló que las tasas se mantendrán en los niveles actuales hasta que la inflación se acerque al 2%. A principios de abril, Powell había mantenido que había progreso continuo en la inflación. El jefe de la Fed, hablando en el Foro de Washington del Centro Wilson, dijo el martes que las presiones salariales se están moderando gradualmente.
Los principales índices en gran medida hicieron caso omiso de los comentarios de Powell, pero siguen claramente por debajo de sus promedios móviles de 50 días. Sin embargo, algunas acciones líderes mostraron un comportamiento alentador.
Nvidia (NVDA) subió ligeramente pero aún se encuentra por debajo de algunos niveles clave. La empresa líder en IA, Super Micro Computer (SMCI), se disparó, mostrando una señal de compra.
Sea Limited (SE) hizo un movimiento alcista hacia un punto de compra, mientras que Datadog (DDOG) y DraftKings (DKNG) están actuando bien.
Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX) y KLA Corp. (KLAC) están preparándose para ingresar al mercado, pero los resultados de ASML serán clave.
Mientras tanto, las acciones de Tesla (TSLA) cayeron por debajo de los mínimos de 2024 debido al desasosiego continuo sobre la estrategia del gigante de los vehículos eléctricos después de grandes recortes de empleos y otros anuncios.
Las acciones de Nvidia están en la Lista de Líderes de IBD. Las acciones de KLA están en la lista de Líderes a Largo Plazo de IBD. Nvidia, Datadog, Interactive Brokers se encuentran en el IBD 50. Las acciones de ASML, Datadog, Super Micro y Nvidia se encuentran en la Lista de Grandes de IBD 20.
El video incrustado en el artículo discutió la acción del mercado del martes y analizó Sea Limited, DraftKings y Datadog.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones subieron un 0,1% frente al valor justo. Los futuros del S&P 500 avanzaron un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,2%.
Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow Jones y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Ganancias Mixtas el Martes por la Noche
Las ganancias de United Airlines (UAL) superaron las expectativas, ya que la demanda subyacente compensó las dificultades de Boeing (BA). Interactive Brokers (IBKR) superó las expectativas en una variedad de métricas, mientras que J.B. Hunt Transport Services (JBHT) falló. Las acciones de United Airlines subieron sólidamente. Interactive Brokers apenas varió, mientras que J.B. Hunt cayó en picado.
Ganancias de ASML en la Agenda
Se espera que las ganancias de ASML para el primer trimestre caigan significativamente. Los analistas pronostican un repunte en la segunda mitad de 2024.
Las acciones de ASML subieron un 2,3% a 976,91 el martes, subiendo desde la línea de 50 días. Las acciones están trabajando en una base plana con un punto de compra de 1.056,34. Los inversores podrían considerar una subida por encima del nivel de 1.000, que coincide con una línea de tendencia descendente, como una entrada temprana.
Applied Materials, Lam Research y KLA también están encontrando soporte en las líneas de 50 días o de 10 semanas. Las acciones de Lam Research y KLA tienen bases planas como ASML, mientras que las acciones de AMAT tienen una base plana de facto.
El fabricante de chips Nvidia, Taiwan Semiconductor (TSM), informará temprano el jueves. Las ganancias de TSMC serán clave para el sector de chips, especialmente la guía de gasto de capital es importante para los fabricantes de equipos de chips como ASML y Applied Materials.
Mercado de Valores Alcista
El mercado alcista operó en un rango modesto el miércoles. Los comentarios de Powell sobre la inflación y las tasas a media tarde afectaron brevemente a las acciones, pero los principales índices cerraron mixtos.
El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,2% en la sesión del mercado de valores del martes. El índice S&P 500 cayó un 0,2%, con las acciones de SMCI como las de mejor desempeño. El índice compuesto Nasdaq bajó un 0,1%. Todos siguen por debajo de sus promedios móviles de 50 días, con el S&P 500 y el Nasdaq cayendo por debajo de ese nivel clave el lunes.
El índice Russell 2000 cayó un 0,4%, alcanzando un nuevo mínimo de dos meses.
Los precios del petróleo crudo en EE. UU. cayeron 5 centavos a 85,36 dólares por barril.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 3 puntos básicos a 4,66%, casi alcanzando un 4,7% intradía.
Los mercados descartaron un recorte de tasas en junio la semana pasada, después de un informe caliente de inflación del IPC. Después de los comentarios de Powell el martes, las probabilidades de una subida de tasas el 31 de julio cayeron al 44%, frente al 48,9% del lunes y al 75% una semana antes.
El actual mercado alcista comenzó a finales de 2023 después de que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzara su punto máximo y la Reserva Federal señalara un giro hacia recortes de tasas.
Pero después de caer unos 120 puntos básicos desde finales de octubre hasta finales de diciembre, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ha revertido más de dos tercios de esa caída.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) subió un 0,3%. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ganó un 0,8%. Las acciones de Nvidia son la posición dominante en SMH, pero las acciones de Taiwan Semiconductor, Applied Materials, ASML y LRCX también son componentes notable.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) cayó un 1,6% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) se desplomó un 3,2%. Las acciones de Tesla son una de las principales posiciones en los ETF de Ark Invest.
El ETF de Metales y Minería de SPDR S&P (XME) subió un 0,2%. El ETF de Constructores de Viviendas de SPDR S&P (XHB) bajó un 1,3%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) cedió un 0,9% y el Fondo del Sector Selecto de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) cerró ligeramente en alza.
El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) cayó un 0,2%. El ETF del Sector Financiero Select SPDR (XLF) bajó un 0,6%.
Hora el mercado con la estrategia del mercado de ETF de IBD
Acciones de Nvidia
Las acciones de Nvidia avanzaron un 1,6% hasta 874,15, encontrando resistencia en la línea de 21 días después de haber roto ese nivel el lunes. El líder en chips de inteligencia artificial tiene un punto de compra de la base plana en 974, según MarketSurge. El máximo del 11 de abril de 907,39 ofrecería una entrada temprana para las acciones de NVDA.
Acciones de Super Micro
Las acciones de Super Micro subieron un 10,8% hasta 976,30, recuperando las líneas de 50 días y de 21 días y tocando una línea de tendencia descendente. Loop Capital aumentó su objetivo de precio para las acciones de SMCI a 1.500 desde 1.000.
Los inversores podrían comprar a aquí el fabricante de servidores de inteligencia artificial para una entrada temprana o esperar a una subida por encima del máximo del martes. Las acciones de Super Micro están en camino de tener una base con un punto de compra de 1.229 después de esta semana.
Las ganancias de Super Micro se deben el 30 de abril, pero a menudo publican resultados preliminares una semana o dos antes de los resultados financieros completos.
Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla cayeron un 2,7% hasta 157,11 el martes, rebotando en mínimos de 2024 a sus peores niveles desde finales de abril de 2023.
Esto amplió la caída del 5,6% del lunes después de que el gigante de vehículos eléctricos dijo que recortaría más del 10% de su fuerza laboral global, o más de 14.000 empleos. Varios altos ejecutivos de Tesla de proyectos clave renunciaron o fueron despedidos, una mala señal para esos esfuerzos.
Tesla ha eliminado los descuentos en inventarios de EE. UU. por primera vez desde 2022, excluyendo autos de demostración. El inventario del Modelo Y había estado aumentando incluso con descuentos de hasta el 10%.
Junto con los recortes de empleos, este movimiento puede reforzar los márgenes, pero a expensas de las ventas después de entregas terribles en el primer trimestre.
Todo esto aumenta la incertidumbre sobre la dirección de Tesla. El gigante de vehículos eléctricos informa las ganancias del primer trimestre el 23 de abril, con la conferencia telefónica claramente en el centro de atención.
Qué Hacer Ahora
El mercado alcista está bajo una fuerte presión, con los principales índices por debajo de sus promedios móviles de 50 días y las acciones líderes luchando. El martes no cambió realmente eso, aunque algunas de las acciones principales tuvieron días aceptables.
No es momento de aumentar la exposición, especialmente con la temporada de ganancias en aumento.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro son un viento en contra creciente para las acciones, mientras que Powell y la Fed claramente ya no son un apoyo.
Los inversores que no han reducido mucho en los últimos días podrían optar por utilizar los rebotes del mercado como una oportunidad para reducir la exposición.
Aún así, muchas acciones no están lejos de ser rentables, mientras que otras solo necesitan un par de días buenos para volver a establecerse.
Por lo tanto, trabaje en sus listas de observación. Con muchos gráficos mostrando daño, los inversores deben priorizar las acciones que mantienen niveles clave o muestran fuerza relativa.
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