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SAN MATEO, California y SINGAPUR – ASLAN Pharmaceuticals Ltd. (NASDAQ:ASLN), una empresa biofarmacéutica especializada en inmunología, ha anunciado una oferta directa registrada y una colocación privada concurrente de valores destinados a recaudar $5 millones en ingresos brutos.
La empresa planea vender 5 millones de Acciones Depositarias Americanas (ADSs) a $1.00 cada una. Simultáneamente, emitirá warrants para la compra de un número igual de ADSs, también a $1.00 por ADS, ejercitables de inmediato y vencibles en cinco años.
El cierre de la oferta está programado para alrededor del 14 de marzo de 2024, sujeto a condiciones de cierre estándar. H.C. Wainwright & Co. es el agente de colocación exclusivo de la transacción. Los ingresos netos de la oferta se destinarán a financiar actividades de investigación y desarrollo, capital de trabajo y otros gastos generales corporativos.
Las ADSs de ASLAN se ofrecen bajo una declaración de registro shelf declarada efectiva por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) el 6 de abril de 2023. Sin embargo, los warrants y las ADSs subyacentes a estos, se emiten en una colocación privada y no están registrados bajo la Ley de Valores o leyes estatales de valores, por lo tanto, no pueden venderse en los EE. UU. sin registro o una exención.
La empresa actualmente está desarrollando eblasakimab, un anticuerpo potencial de primera clase para tratar la dermatitis atópica moderada a grave, y farudodstat, un tratamiento potencial de primera clase para la alopecia areata, con resultados provisionales de ensayos esperados a mediados de 2024.
Este movimiento financiero forma parte de la estrategia de ASLAN para avanzar en sus programas clínicos y apoyar sus iniciativas de crecimiento. La información divulgada en este informe se basa en un comunicado de prensa de ASLAN Pharmaceuticals.
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