Los futuros de Dow Jones caen: Palantir se dispara en la zona de compra, Nvidia sube, pero ten cuidado con esto.

Los futuros del índice Dow Jones cayeron ligeramente durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq.

La recuperación del mercado bursátil se produjo el miércoles después de la venta liderada por las tecnológicas del martes, pero los principales índices cerraron bastante por debajo de los máximos intradiarios.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, continuó diciendo que no hay prisa para recortar las tasas de interés, mientras que los datos del mercado laboral no generaron alarmas. CrowdStrike (CRWD) subió con fuerza en ganancias, pero se alejó bastante de los máximos. Y CRWD no dio un impulso significativo al sector de software, que fue golpeado el martes. Por otro lado, Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) y Super Micro Computer (SMCI) alcanzaron nuevos máximos.

La empresa de software de inteligencia artificial Palantir Technologies (PLTR) superó un punto de compra el miércoles en noticias. Lo mismo hizo el gigante de productos diabéticos Dexcom (DXCM). El fabricante de chips Qorvo (QRVO) recuperó un punto de compra.

La empresa matriz de Square, Block (SQ), está preparándose.

Mientras tanto, Tesla (TSLA) cayó brevemente por debajo de los mínimos de 2024 mientras continúa mostrando un rendimiento significativamente menor en comparación con el S&P 500.

En general, los inversores deben tener cuidado ya que el sentimiento alcista alcanza niveles cercanos a la euforia.

Las acciones de Nvidia están en Leaderboard mientras que las acciones de SQ están en la lista de seguimiento de Leaderboard. Las acciones de CrowdStrike, Nvidia y Palantir están en el IBD 50. Las acciones de Nvidia, Super Micro, Palantir y CRWD están en el IBD Big Cap 20. Block fue la ACCIÓN DEL DÍA de IBD el miércoles.

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones cayeron un 0,1% frente al valor justo. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,15%. Los futuros del Nasdaq 100 bajaron un 0,3%.

Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular de mercado bursátil.


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Rally del Mercado Bursátil

El mercado bursátil se recuperó el miércoles, pero terminó recuperando solo una parte de las fuertes pérdidas del martes.

El Dow Jones Industrial Average avanzó un 0,2% en la sesión del mercado bursátil del miércoles. El índice S&P 500 subió un 0,5%, con Dexcom como el principal ganador. El índice compuesto Nasdaq ganó un 0,6%, lo que lo devolvió por encima del nivel de 16,000.

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El índice Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 0,7% después de deslizarse un 1% el martes.

Las acciones de CrowdStrike se dispararon un 10,8% a 329,57 el miércoles, recuperándose de la línea de 50 días con sólidas ganancias y orientación. Pero las acciones se alejaron de un máximo intradiario récord de 365. Muchos otros juegos de software tuvieron modestos rebotes después de las grandes pérdidas del martes, o incluso siguieron cayendo.

Mientras tanto, las acciones de Nvidia subieron un 3,2% el miércoles y un 7,8% en la semana. Las acciones de AMD subieron un 2,7% el miércoles y un 3,9% hasta ahora esta semana. Las acciones de SMCI avanzaron un 3,1% y han subido un enorme 24% durante la semana. Todas alcanzaron nuevos máximos históricos.

Por lo tanto, aunque el Nasdaq básicamente está operando en torno al mismo nivel de 16,000 que ha mantenido en las últimas semanas, hay una divergencia. Los juegos de chips y servidores de inteligencia artificial han seguido subiendo mientras que muchas otras tecnológicas han probado o superado los niveles clave en los últimos días y semanas.

Los precios del petróleo crudo en EE. UU. subieron un 1,25% a $79,13 por barril.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 3 puntos básicos hasta el 4,1%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años, más alineado con la política de la Fed, subió 1 punto básico hasta el 4,56%. Los mercados ven una probabilidad del 70% de un recorte de tasas en junio, ligeramente por debajo del martes.

Toros A Observar

La lectura de toros y osos de Investors Intelligence mostró que el 59,4% de los boletines de inversión son alcistas, el porcentaje más alto desde el verano de 2021. Los osos bajaron al 16%, el más bajo desde el verano de 2021. Las lecturas alcistas de 60% o más se consideran excesivas.

Por separado, el Nasdaq no está extendido desde la línea de 50 días, pero no faltaría mucho para llegar allí.

ETFs

Entre los ETF de crecimiento, el ETF del sector ampliado de tecnología y software de iShares (IGV) subió un 1,4% después de caer un 3,8% el martes. Las acciones de CrowdStrike y Palantir están en IGV. El ETF de fondos de semiconductores VanEck Vectors (SMH) subió un 2,6%. Las acciones de Nvidia y AMD son componentes importantes de SMH, con acciones de Qorvo como una pequeña participación.

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Reflejando acciones con historias más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) subió un 1,6% y el ARK Genomics ETF (ARKG) subió un 0,2%. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest, junto con Square-parent Block. Cathie Wood también posee algunas acciones de Palantir.

El ETF de metales y minería SPDR S&P (XME) subió un 1,4%. El ETF de jets globales de EE. UU. (JETS) ascendió un 1,3%. El ETF de SPDR S&P Homebuilders (XHB) subió un 0,9%. El ETF Select Sector SPDR de Energía (XLE) y el Fondo de Sectores Selectos de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) subieron menos del 1%. Las acciones de Dexcom están en XLV.

El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) y el ETF Financial Select SPDR (XLF) avanzaron un 0,5%. El ETF de Banca Regional SPDR S&P (KRE) cayó un 0,1% después de grandes ganancias recientes.


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Acciones A Observar

Las acciones de Palantir subieron un 9,9% a 26,26, superando un punto de compra agresivo o adicional de 26,52 desde una consolidación corta que está ligeramente por encima de un punto de compra anterior. El juego de análisis de datos e inteligencia artificial ganó un contrato del Ejército de Estados Unidos para el Proyecto TITAN. Palantir también celebrará un evento de inteligencia artificial el jueves.

Las acciones de Dexcom subieron un 9,8% a 133,72, superando por poco un punto de compra de 132,03 desde una base plana con una consolidación más grande. Los inversores podrían haber comprado acciones de DXCM el miércoles por la mañana mientras se recuperaban de la línea de 50 días y superaban una línea de tendencia descendente. Tarde el martes, la FDA aprobó el último monitor de glucosa de Dexcom para personas que no necesitan tratamiento con insulina, incluidos los no diabéticos. Su producto Stelo se puede comprar sin receta médica.

Las acciones de Qorvo subieron un 2,2% a 115,89, recuperando un punto de compra de 114,79 de una base en forma de taza con mango. La ganancia del miércoles fue un día por dentro del martes, cuando las acciones cayeron un 5,8%. Las acciones de QRVO encontraron soporte en la línea de 21 días ese día.

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Las acciones de SQ subieron un 1,5% a 75,53, poniendo fin a una caída de tres días. La empresa matriz de Square, Block, tiene un punto de compra de asa alta de 83,29, formado después de que las acciones se convirtieran brevemente en ganadoras en ganancias. Los inversores podrían usar una línea de tendencia descendente como una entrada temprana, que coincidiría aproximadamente con el punto de compra original de la base de taza.

Tesla Stock Breaks Low

Las acciones de Tesla cayeron un 2,3% a 176,54, extendiendo su pérdida semanal al 12,9%. Las acciones cayeron a 173,70 intradiarias, superando el mínimo de febrero para llegar a los peores niveles en 10 meses. El analista de Morgan Stanley, Adam Jonas, dijo que Tesla podría “potencialmente” perder dinero este año debido a las débiles ventas, recortes de precios y gastos elevados.

Tesla Berlin permanecerá cerrada hasta finales de la próxima semana, después de que un grupo ambiental atacara la infraestructura eléctrica el martes para dejar sin energía la planta de vehículos eléctricos. Con los inventarios de Model Y altos en Europa, otro largo cese de producción no es del todo malo.

La línea de fuerza relativa alcanzó un nuevo mínimo de 52 semanas. La línea de fuerza relativa, la línea azul en los gráficos proporcionados, sigue el rendimiento de una acción frente al S&P 500.

Análisis del Rally del Mercado

El rally del mercado no quiere bajar, continuando rebotando después de retrocesos cortos y breves y avanzando. Para aquellos que tienen una exposición significativa desde el inicio del rally a principios de noviembre, ha sido fácil mantenerse. Pero a menudo ha sido difícil agregar exposición en los últimos meses, con ventanas de oportunidad limitadas.

Algunas acciones mostraron señales de compra o recuperaron niveles de entrada el miércoles, pero no muchas.

No te vuelvas complaciente, especialmente cuando los inversores en general se acercan a un exceso de optimismo.

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