Los futuros de Dow Jones se inclinaron al alza durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, con el informe de empleo de marzo que se avecina como una prueba clave para el mercado de valores.
La subida del mercado de valores comenzó fuerte el jueves con reclamos de desempleo más altos de lo esperado. Pero los índices clave cedieron ganancias sólidas por la tarde, invirtiéndose a la baja por tensiones en Oriente Medio.
La empresa matriz de Google, Alphabet (GOOGL), supuestamente está considerando hacer una oferta por el fabricante de software de marketing HubSpot (HUBS). Las acciones de HubSpot salieron de una base, mientras que las acciones de Google siguen en una zona de compra. Salesforce.com (CRM) se revirtió a la baja desde una entrada temprana en las noticias de Google-HubSpot.
Varias acciones dieron señales de compra el jueves por la mañana, pero retrocedieron junto con el mercado.
Tesla (TSLA) se recuperó, reduciendo las pérdidas semanales de cifras de entrega desastrosas. Pero las acciones de Tesla están por debajo de niveles clave.
Nvidia (NVDA) cayó por debajo de un nivel clave pero sigue operando dentro de un rango reciente. El rival Advanced Micro Devices (AMD) sufrió pérdidas importantes.
Las acciones de Nvidia se encuentran en IBD Leaderboard y en el IBD 50.
Informe de Empleo
El Departamento de Trabajo publicará el informe de empleo de marzo a las 8:30 a. m. ET del viernes. Los economistas esperan que las nóminas no agrícolas aumenten en 200,000 tras las 275,000 ganancias de febrero. La tasa de desempleo se espera que se mantenga en 3.9%. Se espera que las ganancias promedio por hora aumenten en un 0.3% vs. febrero, con la ganancia anual enfriándose al 4.1% desde el 4.3%.
Los datos de empleo siguen al aumento en los reclamos semanales por desempleo, pero la tendencia general de la economía ha sido fuerte en Estados Unidos, junto con la mejora en China y Europa. Junto con el aumento de los precios del petróleo y las materias primas, eso ha generado preocupaciones de que la inflación no se mantenga a la baja.
Los mercados ven un 69% de probabilidad de un recorte de tasas de la Reserva Federal en junio.
Futuros de Dow Jones Hoy
Los futuros de Dow Jones subieron frente al valor justo. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 subieron un 0.1%.
El informe de empleo casi seguramente moverá los futuros de Dow Jones y los rendimientos del Tesoro.
Recuerda que la acción durante la noche en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores cedió ganancias por la tarde por segunda sesión consecutiva, con la reversión a la baja del miércoles mucho más enfática.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Israel será agresivo contra Irán y sus aliados, declarando: “Aquellos que nos dañen o planeen dañarnos, nosotros dañaremos”. Eso desencadenó una reversión en el mercado de valores y otra ganancia en los futuros del petróleo crudo. La declaración de Netanyahu ocurrió mientras el presidente Joe Biden presionaba fuertemente por un alto el fuego israelí con Hamás.
El promedio industrial Dow Jones cayó un 1.35% en la negociación del mercado de valores del jueves, cayendo por cuarta sesión consecutiva y yendo por debajo de la línea de 50 días por primera vez desde el 2 de noviembre. Las acciones de Salesforce fueron las que más perdieron en el Dow Jones. El índice S&P 500 descendió un 1.2%, cerrando por debajo de su línea de 21 días por primera vez en tres meses.
El índice compuesto Nasdaq, que subió un 1.2% intradía, cerró un 1.4% a la baja, ligeramente por debajo de la línea de 10 semanas por primera vez desde principios de noviembre.
El índice pequeño Russell 2000 cayó un 1.1%, volviendo por debajo de la línea de 21 días.
Mañanas fuertes y cierres débiles no son una buena señal para el mercado. Sin embargo, los principales índices no están lejos de los máximos. Una pausa ligeramente más larga podría ser constructiva.
Varias acciones líderes dieron señales de compra una vez más pero retrocedieron. Pero un buen día en el mercado podría desencadenar un buen grupo de oportunidades de compra.
El informe de empleo del viernes podría proporcionar ese impulso o enviar a los principales índices y acciones clave de regreso por debajo de los niveles de soporte.
Los precios del petróleo crudo en Estados Unidos subieron un 1.4% a $86.59 por barril, un aumento del 6.4% en las últimas cinco sesiones hasta el precio más alto desde finales de octubre.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó casi 5 puntos básicos al 4.31%, retrocediendo ligeramente por segunda sesión consecutiva después de alcanzar un máximo de 4.43% en 2024 el martes por la mañana.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) cayó un 1.2%, retrocediendo desde la línea de 50 días. Salesforce es un componente importante de IGV, con HubSpot como una participación significativa. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) cayó un 2.7%, con Nvidia como la principal participación y AMD como miembro clave.
Reflejando acciones con historias más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 1.4% y el ARK Genomics ETF (ARKG) bajó un 1.6%. Las acciones de Tesla son una participación importante en el fondo de inversión Ark, con Cathie Wood aumentando las acciones en las últimas semanas.
El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) retrocedió un 1.6%. El SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) bajó un 1.4%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) cayó menos del 0.1% y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) cayó un 1.4%.
El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) cayó un 0.9%. El ETF Financial Select SPDR (XLF) disminuyó un 1.1%.
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Acciones de Google
Las acciones de Google cayeron un 2.8% a 150.53, en gran parte debido a la reversión del mercado. Las acciones cayeron por debajo de un punto de compra de 152.15, alcanzado el lunes. El gigante de las búsquedas está considerando cobrar por herramientas de búsqueda de inteligencia artificial premium, según el Financial Times. Mientras tanto, Google está considerando hacer una oferta por HubSpot, según Bloomberg.
Las acciones de HUBS subieron hasta 693.85 intradía, superando un punto de compra de base plana de 660. El especialista en software de marketing digital cerró un 4.9% al alza en 657.68, justo por debajo de esa entrada.
Pero comprar una acción basada en rumores de adquisición conlleva un gran riesgo si no se llega a un acuerdo.
Las acciones de Salesforce cayeron un 3.3% a 294.76 después del informe de Google-HubSpot, por debajo de la línea de 50 días y del mínimo de su consolidación reciente. Las acciones trataron de recuperarse pero disminuyeron con el mercado. Poco después de la apertura, las acciones de CRM alcanzaron 311.30, superando una línea de tendencia corta. Salesforce está en camino hacia una base plana después del cierre del viernes.
Acciones de Nvidia
Las acciones de Nvidia cayeron un 3.4% a 859.05, terminando por debajo del promedio móvil de 21 días por primera vez en tres meses. Fue el cierre más bajo desde el 11 de marzo. Sin embargo, el líder en chips de inteligencia artificial parece estar unas semanas adentrado en una posible base que comenzó con una fea reversión a la baja el 8 de marzo. Eso ocurrió un día después de que las acciones de NVDA cerraran un 41.9% por encima de su línea de 50 días, el nivel más extendido en 20 años. Nvidia cerró el jueves solo un 8.3% por encima de su línea de 50 días y un 5% por encima de su línea de 10 semanas.
Aunque Nvidia y la mayoría de las acciones de chips de inteligencia artificial sufrieron pérdidas modestas, AMD tuvo una fuerte caída. Las acciones encontraron resistencia en la línea de 50 días y luego cayeron un 8.3% a 165.83. Las acciones de AMD han estado rezagadas, en particular desde el día de reversión del 8 de marzo.
Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla subieron un 1.7% a 171.18, reduciendo las ganancias intradía en la reversión del mercado. Las acciones han caído un 2.7% en la semana, pero eso es impresionante dada la débil reporte de entregas del primer trimestre de la gigante de vehículos eléctricos el martes. Tesla ya está reduciendo precios y ofreciendo nuevos incentivos en mercados clave para comenzar el segundo trimestre.
Las acciones de TSLA siguen por debajo de su línea de 10 semanas, que ha sido un nivel de resistencia clave en 2024.
Las acciones han bajado un 31.1% en 2024, pero las acciones de Tesla no han bajado mucho en relación a la relación de precio-ganancias a futuro.
Qué Hacer Ahora
Una vez más, las acciones mostraron fortaleza por la mañana pero se desinflaron por la tarde.
Hasta ahora, el rally del mercado de valores solo está deteniéndose por un par de semanas, mostrando una acción normal. Un mercado lateral puede ser positivo a largo plazo, pero puede ser complicado en el momento.
Pero los inversores que aprovecharon las oportunidades de compra el miércoles y el jueves por la mañana probablemente están enfrentando pérdidas si no cerraron esas posiciones.
Si el mercado reacciona bien a las cifras de empleo del viernes, entonces las compras recientes se verán astutas y los inversores obtendrán diversas oportunidades de compra. Una venta en el mercado con el informe de empleo podría desencadenar señales de venta, especialmente para las posiciones más nuevas.
Así que ten listas tus listas de vigilancia y tus estrategias de salida.
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