¿Permitirá la inteligencia artificial (IA) a Nvidia aplastar a Apple y Microsoft, convirtiéndose en la acción más valiosa de los “Siete Magníficos”?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) se ha convertido en el jugador más destacado en el espacio de la inteligencia artificial (IA). Sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) de última generación son el elemento hardware más importante de los servidores que ejecutan aplicaciones avanzadas de IA.

En la categoría de GPUs especialmente diseñadas para ejecutar IA y otras aplicaciones de computación acelerada, Nvidia actualmente controla aproximadamente el 90% del mercado. Mientras que sus competidores, incluidos Advanced Micro Devices e Intel, están tomando medidas para mejorar sus capacidades en el espacio de GPUs de ultra alto rendimiento, muchos analistas esperan que Nvidia conserve su increíble fortaleza en la categoría.

Con un rendimiento increíble detrás de sí y una dirección prediciendo un crecimiento explosivo adicional, las acciones de Nvidia han aumentado un 240% en el último año y han subido un 82% hasta ahora en 2024.

Estas ganancias han elevado la capitalización de mercado de Nvidia a aproximadamente $2.27 billones. Ahora se sitúa como la tercera empresa más valiosa del mundo y el tercer miembro más valioso de los “Magnificent Seven”. Apple, que actualmente ocupa el segundo lugar, tiene una capitalización de mercado de $2.65 billones, mientras que Microsoft, el gigante líder, está valuado en aproximadamente $3.12 billones.

¿Podría Nvidia convertirse pronto en la empresa más valiosa del mundo?

El jugador más influyente de la IA está cosechando las recompensas

A partir de finales de 2022, avances increíbles en tecnologías de inteligencia artificial comenzaron a emerger a un ritmo acelerado. Ese progreso se aceleró dramáticamente en 2023 y no ha dado señales de desaceleración este año.

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Conforme empresas e instituciones han tomado medidas para ganar exposición al espacio de la IA, la demanda ha aumentado considerablemente por los procesadores más avanzados de Nvidia. Sus ventas y ganancias han aumentado significativamente.

En el cuarto trimestre del año pasado, las ventas de la compañía crecieron un 265% interanual a $22.16 mil millones. Gracias a la aceleración dramática del desempeño en la segunda mitad de 2023, las ventas anuales de Nvidia aumentaron un 126% a $60.9 mil millones.

Nvidia registró $29.76 mil millones en ganancias netas el año pasado, lo que equivale al 49% de sus ventas totales. Ese es un margen de ganancia neto increíble para un negocio orientado a hardware; estos a menudo tienen márgenes más bajos en comparación con los negocios orientados a software debido a los costos incrementales más altos asociados con la producción de bienes físicos.

Pero los márgenes increíbles de la compañía reflejan cuán alta es la demanda de sus GPUs en este momento. Es razonable esperar que el crecimiento increíble de Nvidia se modere, pero el negocio parece estar listo para crecer a un ritmo mucho más rápido que Apple y Microsoft durante los próximos años al menos.

Apple y Microsoft aún generan muchos más ingresos y ganancias netas que Nvidia. Por otro lado, la potencia de los chips parece estar bien posicionada para seguir siendo el mayor ganador en la revolución de la IA, y ha estado creciendo a un ritmo mucho más rápido que esos gigantes tecnológicos más grandes.

Para comparación, Microsoft aumentó sus ventas aproximadamente en un 10% en el período de los últimos 12 meses y aumentó sus ganancias netas en un 20%. Mientras tanto, los ingresos de Apple se mantuvieron estables en ese periodo, aunque sus ganancias netas aumentaron un 7%.

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Si la demanda de servicios de IA continúa aumentando de manera dramática, existe una buena posibilidad de que Nvidia supere la capitalización de mercado de Apple y tome el título de la empresa más valiosa del mundo de Microsoft en los próximos cinco años. Si bien el negocio líder en GPUs históricamente ha sido moldeado por tendencias cíclicas, parece estar en las primeras etapas de beneficiarse de la revolución de la IA en curso.

En este momento, Nvidia se está beneficiando de la aparición de una tecnología nueva sin precedentes, lo que significa que pronosticar su desempeño en los próximos cinco años implica una gran dosis de especulación. Pero dados sus increíbles ventas y ganancias y la emoción general del mercado por las aplicaciones de inteligencia artificial, no sería sorprendente ver a Nvidia reclamar el título de la empresa más valiosa del mundo.

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Keith Noonan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Advanced Micro Devices, Apple, Microsoft y Nvidia. Motley Fool recomienda Intel y recomienda las siguientes opciones: largas llamadas de enero de 2023 por $57.50 en Intel, largas llamadas de enero de 2025 por $45 en Intel, largas llamadas de enero de 2026 por $395 en Microsoft, cortas llamadas de enero de 2026 por $405 en Microsoft y cortas llamadas de mayo de 2024 por $47 en Intel. Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Permitirá la inteligencia artificial (IA) que Nvidia supere a Apple y Microsoft, y se convierta en la acción más valiosa de los “Magnificent Seven”? se publicó originalmente en The Motley Fool