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La Nationwide Building Society ha llegado a un acuerdo preliminar para comprar Virgin Money en una operación de £2.9 mil millones que fortalecería su capacidad para desafiar a los cuatro grandes bancos del Reino Unido.
La Nationwide está ofreciendo un total de 220p por cada acción de Virgin Money, incluyendo un dividendo final de 2p, lo que representa un 38 por ciento de prima sobre el precio de cierre de las acciones del banco del miércoles.
Si se finaliza el acuerdo, la Nationwide indicó que el grupo combinado tendría activos totales de alrededor de £366 mil millones y se convertiría en el segundo mayor proveedor de hipotecas y ahorros en el Reino Unido. La adquisición también marcaría una rara compra de una empresa cotizada por una mutual.
La Nationwide afirmó el jueves que la transacción le permitiría “acelerar su estrategia y ampliar y profundizar sus productos y servicios más rápido de lo que se podría lograr orgánicamente”.
Añadió que la adquisición le daría “acceso a una mayor diversidad de financiación, en particular de depósitos comerciales”.
Virgin Money seguiría operando como un negocio separado dentro de Nationwide inicialmente, aunque eventualmente se integraría y la marca se retiraría en los próximos seis años.
La sociedad de construcción añadió que no planeaba “realizar cambios significativos en el tamaño de la base de empleados de Virgin Money a corto plazo”. Virgin Money emplea a alrededor de 7,300 personas.
La junta directiva de Virgin Money dijo que estaría “dispuesta” a recomendar una oferta firme si se presentara una. El grupo Virgin, que posee el 14.5 por ciento de las acciones de Virgin Money, también ha indicado que apoyaría un acuerdo que le permitiera “beneficiarse de la escala y ritmo de inversión de Nationwide”.
Virgin Money ha tenido dificultades en el último año. Se vio afectada por el aumento de los atrasos en las tarjetas de crédito debido a la crisis del costo de vida, lo que llevó a que no cumpliera con las expectativas de beneficios en noviembre.
Las empresas advirtieron que no había certeza de que se haría una oferta firme.