Los futuros del Dow Jones se asoman: ¿Mercado caliente, pero cuidado con esto? 5 acciones en zonas de compra

Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la tarde, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq.

La racha alcista del mercado de valores continuó avanzando la semana pasada, con el S&P 500 moviéndose por encima de 5,000 por primera vez. El compuesto Nasdaq aumentó, superando brevemente los 16,000 y acercándose a máximos históricos.

Hubo varios grandes saltos de ganancias relacionados con la inteligencia artificial, incluyendo Arm Holdings (ARM), Palantir Technologies (PLTR) y Cloudflare (NET). Esos informes también impulsaron otras acciones de chip y software enfocadas en la inteligencia artificial y en la nube.

UiPath (PATH), una gran apuesta de AI de Cathie Wood, se disparó el viernes, mostrando señales de compra. Samsara (IOT), otra acción de inteligencia artificial, también está en áreas de compra. SPS Commerce (SPSC) rompió, mientras que Intra-Cellular Therapies (ITCI) y Shift4Payments (FOUR) son acciones negociables.

Pero con la racha del mercado pareciendo extendida, los inversores deberían ser cautelosos con las nuevas compras.

La temporada de ganancias sigue en curso. Arista Networks (ANET), Cadence Design Systems (CDNS) y Medpace Holdings (MEDP) informarán el lunes por la noche, mientras que Shopify (SHOP) y Datadog (DDOG) deben hacerlo temprano el martes.

Las acciones de Arm y Shopify están en el IBD Leaderboard. Las acciones de Cadence Design están en la lista de IBD Long-Term Leaders. Arm, Arista, Samsara, Cloudflare, Datadog e Intra-Cellular están en el IBD 50. Arista, Shopify, Datadog y Cadence Design están en el IBD Big Cap 20.

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones se abrirán a las 6 p.m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.

Tenga en cuenta que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Racha Alcista del Mercado de Valores

La racha alcista del mercado de valores tuvo otra semana sólida, con nombres de inteligencia artificial y otros tecnológicos liderando el camino.

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El Dow Jones Industrial Average aumentó solo una fracción en la negociación del mercado de valores de la semana pasada. El índice S&P 500 subió un 1,4%, moviéndose por encima de 5,000. El compuesto Nasdaq aumentó un 2,3%, superando brevemente el nivel de 16,000.

El Russell 2000 de pequeña capitalización recuperó un 2,4% en una gran semana, después de probar niveles clave. Cerró por encima del nivel clave de 2,000 por primera vez este año.

Con el Nasdaq y el Russell 2000 ganando impulso a finales de la semana, más acciones mostraron señales de compra. Algunas fueron grandes brechas de ganancias en los ingresos, como Palantir, pero no todas.

Sin embargo, el número de oportunidades de compra sigue siendo bastante modesto, mientras que muchos de los grandes líderes están muy extendidos.

Definitivamente es un rally liderado por la inteligencia artificial. No solo disfrutan de un gran aumento las acciones de IA, sino que los gigantes tecnológicos están planeando un fuerte gasto para avanzar en la inteligencia artificial. Eso es bueno para las acciones de chips y software de AI, y esas acciones lo reflejan.

El liderazgo del mercado es más amplio que la IA y la tecnología, con acciones de vivienda, construcción y comercio en general, así como muchos nombres de viajes, financieros y de atención médica que se desempeñan bien.

Sin embargo, el Nasdaq ahora está un 6,8% por encima de su promedio móvil de 50 días. El índice compuesto de tecnología podría extenderse más, pero los riesgos de una corrección continuarían aumentando. Muchos líderes de IA se están volviendo extremadamente extendidos.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años saltó 16 puntos básicos al 4,19%.

Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. aumentaron un 6,3% a $76.84 por barril la semana pasada.

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ETFs

Entre ETFs de crecimiento, la iShares Expanded Tech – Software Sector ETF (IGV) subió un 2,9%, con PLTR, UiPath, SPS Commerce y Samsara en IGV. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) aumentó un 6,6%.

El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó un 2% la semana pasada. El Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) aumentó un 2,1%. U.S. Global Jets (JETS) ascendió 2,9%. SPDR S&P Homebuilders (XHB) subió un 2,7%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) cayó un 0,25%, y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) subió un 1,4%. El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) se elevó un 1,2%.

El Financial Select SPDR ETF (XLF) subió un 0,3%, y el SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) cayó un 1%.

Reflejando acciones con historias más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) aumentó un 6,3% la semana pasada. ARK Genomics (ARKG) aumentó un 4,3%. La acción de UiPath es una de las cinco principales participaciones en el ARK Invest de Cathie Wood.


Hora del mercado con la estrategia del mercado de ETF de IBD


Acciones en Áreas de Compra

La acción de Samsara aumentó un 9,5% la semana pasada a 35,47, recuperándose de la línea de 50 días el jueves y superando un máximo a corto plazo de 35,13 el viernes. IOT tiene un punto de compra oficial de 36,91, según el análisis de MarketSmith.

SPS Commerce aumentó un 14,8% a 211,08 el viernes, superando un punto de compra de base plana de 198,35. En este momento, la acción de SPSC está extendida, pero los inversores pueden buscar un retroceso en la zona de compra o tal vez un estante o patrón ajustado. El jueves por la tarde, la empresa de software de gestión de la cadena de suministro informó que las ganancias y las ventas del cuarto trimestre aumentaron un 19%, mientras ofrecía una guía optimista.

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La acción de Shift4 subió casi un 2% a 77,44 la semana pasada, volviendo por encima de un punto de compra de 76,51. No cerró por encima de un nivel de resistencia de 77,51, lo que despejaría el grueso de varias semanas de negociación ajustada.

La acción de UiPath aumentó un 12,4% la semana pasada a 26,35, incluido el aumento del 8,2% del viernes. La acción de Cathie Wood superó brevemente el punto de compra oficial de 26,51 el viernes por la mañana. El jueves, la acción de UiPath era negociable desde el rebote de la línea de 50 días y un alto a corto plazo de 24,40.

La acción de Intra-Cellular Therapies aumentó un 8,2% a 72,77, acercándose a un punto de compra de 74,17. Las acciones siguen siendo negociables desde un alto a corto plazo de 70,15 despejado el jueves.

Qué hacer ahora en el mercado de valores

En esta era de TikTok, la paciencia es un arte perdido. La racha alcista del mercado ha ido bien, pero parece estar algo extendida. Además, no hay muchas acciones que comprar.

Puede intentar algunas compras incrementales, pero no es hora de aumentar la exposición. Puede considerar tomar ganancias parciales si tiene ganancias muy extendidas, según su convicción y estilo de negociación.

En su mayor parte, es un momento para disfrutar del paseo.

Debe continuar ejecutando sus pantallas, buscando posibles configuraciones. Tenga sus estrategias de salida listas.

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