Los futuros del Dow Jones: La recuperación del mercado señala un nuevo impulso a medida que las acciones de Nvidia y la inteligencia artificial alcanzan áreas de compra

Los futuros del Dow Jones subieron durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) y Citigroup (C) informan temprano el viernes.

El mercado de valores en general se recuperó mientras los inversionistas pasaban por alto un informe de inflación PPI mixto de marzo después de la lectura de inflación CPI caliente del miércoles.

El Nasdaq alcanzó un cierre récord mientras que Nvidia (NVDA) lideró nuevamente, mostrando una señal de compra después de la recuperación alcista del miércoles.

Otros stocks de chips de IA y hardware como Broadcom (AVGO), Astera Labs (ALAB), Arista Networks (ANET) y Super Micro Computer (SMCI) también tuvieron sesiones sólidas. En el ámbito del software, Datadog (DDOG) activó una entrada temprana mientras que Microsoft (MSFT) subió en un rango de compra.

El jueves ofreció oportunidades para realizar algunas compras, pero no aumente la exposición rápidamente. Esto podría ser el comienzo de una nueva corrida, pero también podría ser una señal falsa. Los índices, incluso el Nasdaq, todavía están en un patrón lateral.

Las acciones de Nvidia están en la Junta de Líderes de IBD. Las acciones de Nvidia, Microsoft y Broadcom están en SwingTrader. Las acciones de Microsoft están en Líderes a Largo Plazo de IBD. Las acciones de Nvidia, Microsoft, Citigroup y Arista están en la Lista de IBD 50. Las acciones de Nvidia, Datadog, Broadcom, Arista, Networks y Super Micro están en IBD Big Cap 20.

Microsoft fue la Acción del Día de IBD el jueves.

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones subieron un 0.1% frente al valor justo. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 subieron ligeramente.

Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Ganancias Bancarias

Temprano el viernes, JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup y BlackRock (BLK) informan, iniciando las ganancias bancarias.

Las acciones de JPMorgan, Wells Fargo y Citigroup están encontrando soporte alrededor de sus líneas de 21 días después de un fuerte avance. Las acciones de Wells Fargo, acercándose a una prueba de la línea de 10 semanas, tienen una entrada de 58.44 en cinco semanas ajustadas.

Las acciones de BlackRock están cayendo, perdiendo de vista su línea de 50 días.

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Recuperación del Mercado de Valores

El mercado de valores se recuperó el jueves alivio de que el informe de inflación PPI no fuera peor. Los inversionistas se volcaron a las acciones de IA.

El Dow Jones Industrial Average cerró ligeramente más bajo en el trading del mercado de valores del jueves, después de tocar sus peores niveles en casi dos meses intradía. El índice S&P 500 subió un 0.7%, volviendo por encima de su línea de 21 días. El índice Nasdaq subió un 1.7% para alcanzar un cierre récord.

Una vez más, Nvidia lideró el Nasdaq y el S&P 500, que ambos se han recuperado de la línea de 10 semanas esta semana.

Además de las otras acciones de IA discutidas en este artículo, el pariente de Google, Alphabet (GOOGL) y Amazon.com (AMZN) subieron un 2.1% y 1.7%, respectivamente, ambos alcanzando nuevos máximos y acercándose a valores de mercado de $2 billones. Apple (AAPL) se recuperó desde mínimos de 2024, con un alza del 4.3% mientras JPMorgan elogiaba un iPhone impulsado por IA esperado para este otoño.

Pero mientras los megacaps y las acciones de IA brillaban, el volumen fue significativamente más bajo en ambos intercambios en comparación con el miércoles. La amplitud del mercado fue positiva, pero decepcionante dada la ganancia del Nasdaq.

El Russell 2000 subió un 0.7% justo por encima de su línea de 50 días.

El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) bajó un 0.1% después de caer a la línea de 10 semanas intradía.

El ETF de Índice de Igual Peso Nasdaq 100 de First Trust (QQEW) subió un 1%, rezagándose en el avance del Nasdaq 100 del 1.6% pero recuperando la línea de 50 días.

El índice Nasdaq borró una línea de tendencia al marcar un cierre récord. Todavía se encuentra dentro de la fea reversión a la baja del 4 de abril. Superar ese nivel, así como el pico intradía del 21 de marzo, señalaría decididamente una tendencia positiva.

Idealmente, eso coincidiría con una mayor participación del mercado.

Los precios del crudo en Estados Unidos cayeron un 1.4% a $85.02 por barril.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 2 puntos base a 4.575%, un máximo de cinco meses y un aumento de 20 puntos base en la semana.

ETFs

Entre los ETFs de crecimiento, el ETF de Sector de Software y Tecnología Ampliado de iShares (IGV) avanzó un 0.7%, con acciones de Microsoft como la principal tenencia. El ETF de Semiconductores VanEck Vectors (SMH) subió un 2.3%, con Nvidia como el principal componente y acciones de Broadcom como un miembro clave.

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Reflejando acciones de historias más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 1.5% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) subió un 0.5%.

El ETF de Metales y Minería SPDR S&P (XME) subió un 0.35%. El ETF de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) avanzó un 0.4%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) bajó un 0.2% y el Fondo de Selección de Sector de Cuidados de Salud SPDR (XLV) cayó un 0.4%.

El Fondo de Selección de Sector Industrial SPDR (XLI) subió un 0.1%. El ETF de Selección Financiera SPDR (XLF) cayó un 0.6%, con acciones de JPMorgan, Wells Fargo y Citigroup como tenencias destacadas.


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Acciones de Nvidia

Las acciones de Nvidia subieron un 4.1% a 906.16, moviéndose por encima de la línea de 21 días y rompiendo una tendencia bajista corta. Esto ofreció una entrada temprana, un día después de una recuperación alcista desde la línea de 10 semanas. La acción de NVDA está configurada para tener una base plana con un punto de compra de 974 después del cierre del viernes.

Raymond James aumentó su precio objetivo para Nvidia el jueves a 1,100 desde 850.

Otras Acciones de IA

Las acciones de Broadcom subieron un 4.5% a 1,382.56, rebotando desde las líneas de 21 días y 10 semanas al cierre más alto en un mes. El gigante de chips y software está en camino de una nueva consolidación después del viernes. Los inversores podrían utilizar el máximo del 4 de abril de 1,403.28 como un punto de compra.

Astera Labs subió un 6% a 75.59, superando la resistencia clave en el nivel de 75, ofreciendo una señal de compra. El fabricante de chips de redes de IA, que salió a bolsa en marzo, tiene una base de IPO con un punto de compra oficial de 95.21. Como IPO muy nuevo, la acción de ALAB es altamente volátil.

Las acciones de Super Micro subieron un 3.2% a 937.28, rebotando desde la línea de 50 días en volumen ligero. Los inversores podrían utilizar eso como un punto de entrada. Idealmente, la acción de SMCI recuperaría su línea de 21 días y rompería una línea de tendencia bajista, actualmente alrededor del nivel de 1,000. Esta es una acción volátil.

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Las acciones de Arista Networks subieron un 2.9% a 296.58, por encima de la línea de 21 días y de un punto de compra plana de 292.66, según MarketSurge. Las acciones han estado operando alrededor de esa entrada durante unas semanas.

Las acciones de Datadog subieron un 4% a 130.80, cerrando por encima de la línea de 50 días por primera vez desde principios de marzo. Esto ofreció una entrada temprana en una base plana, en un patrón de base sobre base.

Las acciones de Microsoft subieron un 1.1% a 427.93, rebotando desde la línea de 21 días y superando algunos niveles a corto plazo.

El jueves, Morgan Stanley aumentó su precio objetivo a 520 desde 465, citando el liderazgo de IA generativo del titán tecnológico Microsoft. Las acciones están cerca de un punto de compra de 420.86 de una consolidación corta despejada a mediados de marzo. La acción de MSFT podría estar formando un patrón de tres semanas cerrado, con un potencial de entrada de 430.82.

Microsoft informa ganancias el 23 de abril, con grandes implicaciones para Nvidia, Arista y todo el sector tecnológico.

¿Qué Hacer Ahora?

Hubo algunas señales alentadoras el jueves. Quizás la recuperación del mercado está comenzando a girar la esquina y comenzar otra pierna al alza. O esto podría ser otra distracción.

Los inversores podrían haber y tal vez deberían haber picoteado algunas acciones el jueves dada la fuerza en el Nasdaq y las acciones líderes como Nvidia.

Pero tenga cuidado de emocionarse demasiado y aumentar la exposición agresivamente. Esté listo para retroceder si las ganancias del jueves no se mantienen.

Ya haya o no tomado alguna acción el jueves, es posible que desee esperar a que el Nasdaq alcance un máximo intradía antes de hacer nuevas compras. Una mejor amplitud general sería una gran ventaja.

Es un momento para estar comprometido y tener sus listas de seguimiento actualizadas. Muchas acciones interesantes se están configurando, y algunas lucen atractivas.

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