Futuros del Dow Jones: S&P 500 alcanza un máximo con el informe de empleo pendiente; Nvidia no ha hecho esto en 20 años.Los Futuros del Dow Jones: S&P 500 Alcanzan un Máximo con el Informe de Empleo Pendiente; Nvidia No lo Ha Hecho en 20 Años.

Dow Jones futures fueron poco cambiados durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y Nasdaq, con el informe de empleos de febrero próximo el viernes.

La bolsa de valores tuvo una fuerte sesión, con el S&P 500 y el Nasdaq alcanzando máximos históricos el jueves.

Nvidia (NVDA) subió bruscamente de nuevo, convirtiéndose en lo más extendido que ha estado en décadas. En general, los chips estuvieron calientes, con Taiwan Semiconductor (TSM), Broadcom (AVGO) y Marvell Technology (MRVL) también funcionando y extendidos. Pero Monolithic Power (MPWR) despejó una breve consolidación por encima de una base anterior. Microchip Technology (MCHP) superó algunas entradas tempranas y coqueteó con una ruptura oficial.

Algunas otras acciones ofrecieron señales de compra el jueves.

Sin embargo, el rally del mercado ya parece estar estirado de nuevo. Los inversores deberían ser cautelosos.

Ganancias Clave

Broadcom y Marvell reportaron ganancias después del cierre, junto con Costco Wholesale (COST), Gap (GPS) y los fabricantes de software MongoDB (MDB), Samsara (IOT) y DocuSign (DOCU).

Ganadores: la acción de Samsara se disparó, señalando un brecha desde una base. La acción de DocuSign está lista para superar su línea de 50 días y avanzar hacia un punto de compra por consolidación. Gaps subieron sólidamente.

Perdedores: Marvell retrocedió sólidamente y MongoDB también, ambos por una guía débil. La acción de Costco cayó modestamente en un fallo de ventas. La acción de Broadcom descendió ligeramente.

Taiwan Semiconductor informa las ventas de febrero temprano el viernes por la mañana, lo cual será importante para clientes clave como Nvidia, así como para los fabricantes de equipos de chips. La acción de TSM, que despejó una breve consolidación el 1 de marzo, ha subido un 11.4% hasta ahora esta semana.

La acción de Nvidia está en IBD Leaderboard. Monolithic Power está en la lista de seguimiento de líderes a largo plazo de IBD.

Informe de Empleos

El Departamento de Trabajo publicará el informe de empleos de febrero a las 8:30 a. m. ET. Los economistas esperan que la nómina no agrícola aumente en sólidos 190,000, pero eso representa una caída importante desde los 353,000 de enero. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en 3.7%.

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Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones subieron 0.1% sobre el valor justo. Los futuros del S&P 500 aumentaron 0.1%. Los futuros del Nasdaq 100 retrocedieron ligeramente. Broadcom y Marvell son miembros del Nasdaq 100.

El informe de empleos seguramente moverá los futuros del Dow y los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Recuerde que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Rally del Mercado de Valores

El mercado de valores tuvo un avance sólido y generalizado el jueves.

El Dow Jones Industrial Average subió un 0.3% en la negociación del mercado de valores del jueves. El índice S&P 500 ganó un 1% y el compuesto Nasdaq aumentó un 1.5%, alcanzando ambos máximos históricos. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 0.8%, alcanzando un máximo intradiario de 23 meses.

Dentro de la tecnología, los chips claramente están liderando. Muchos nombres de software han sufrido daños en las últimas semanas, pero algunos podrían estar configurándose nuevamente. Manhattan Associates (MANH) despejó una breve consolidación.

Mientras tanto, el amplio espacio de construcción/infraestructura de viviendas parece fuerte. Fabricantes de productos médicos están surgiendo. Edwards Lifesciences (EW) rompió al alza el jueves, un día después del avance de Dexcom (DXCM).

Varias acciones de empresas de transporte de carga han estado funcionando bien, con ArcBest (ARCB) despejando una breve consolidación. ArcBest es la Acción del Día de IBD.

Muchas acciones bancarias han estado mostrando señales de compra, junto con algunas jugadas de energía.

Sin embargo, el Nasdaq ya está ligeramente extendido nuevamente, un 5.1% por encima de su promedio móvil de 50 días. Muchos de los líderes del rally están significativamente extendidos. El sentimiento del mercado está cerca de una euforia extrema, comprensible pero preocupante.

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Estos factores aumentan los riesgos de una corrección en el mercado, justo a tiempo para el informe de empleos del viernes. Hasta ahora, esas correcciones han sido, en última instancia, modestas y a menudo muy breves, pero en algún momento eso cambiará. Muchas acciones líderes podrían experimentar fuertes caídas en ese escenario.

Los precios del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 0.25% a $78.93 por barril.

El rendimiento del Tesoro a 10 años bajó 1 punto base a 4.09%, pero lejos de los mínimos iniciales en 4.05%.

ETFs

Entre los ETF de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) subió un 1.2%, aún recuperándose del desplome del 3.8% del martes. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) subió un 3.45% y ha subido un 33.9% hasta ahora este año. Nvidia es, con mucho, la mayor participación en SMH, con Taiwan Semiconductor, Broadcom, Monolithic Power, Microchip Tech y Marvell también como componentes.

Reflejando acciones con historias más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) ganó un 1.15%. ARK Genomics (ARKG) sumó un 1.1%.

El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subió un 2.6%, y el Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) subió un 1.2%. SPDR S&P Homebuilders (XHB) aumentó un 1.6%.

El Energy Select SPDR ETF (XLE) avanzó un 0.85%, y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) subió un 0.5%. El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) subió un 0.8%.

El Financial Select SPDR ETF (XLF) cayó un 0.15%. El SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) subió un 0.1%.


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Acción de Nvidia

Nvidia subió un 4.5% a 926.69 el jueves después de que Mizuho elevara su precio objetivo a 1,000. Las acciones han subido un 12.6% hasta ahora esta semana. Ese sería el mayor aumento en una racha ganadora de nueve semanas que comenzó a principios de enero.

El líder en chips de inteligencia artificial ha subido un 86.9% en 2024. Ahora tiene una valoración de $2.32 billones.

La acción de Nvidia ahora está un 41.9% por encima de su promedio móvil de 50 días. Eso es más extendido de lo que estuvo durante su carrera en 2023 o el rally de Covid. De hecho, es la más extendida desde la línea de 50 días en el cierre desde junio de 2003.

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Esto aumenta el riesgo de una corrección significativa. Eso probablemente desencadenaría pérdidas bruscas en una variedad de acciones de chips y otras jugadas de IA, y tal vez en el mercado en general.

Sin embargo, una corrección no es inevitable.

El 30 de mayo de 2023, la acción de NVDA cerró un 40.4% por encima de su promedio móvil de 50 días, tras una gran brecha al alza en las ganancias. Las acciones continuaron avanzando a un ritmo más lento durante los próximos meses antes de consolidarse por el resto del año.


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Qué Hacer Ahora

El rally del mercado de valores muestra una fortaleza impresionante, recuperándose de la venta del martes. Las pausas cortas y las rápidas recuperaciones limitan las oportunidades de compra, pero los inversores con una gran exposición han estado cosechando los beneficios.

El Nasdaq y especialmente Nvidia están extendidos, mientras que el sentimiento está cerca de la euforia. Así que es hora de tener cuidado con las nuevas compras una vez más.

Dependiendo de su exposición, niveles de concentración y estilo de inversión, podría considerar tomar ganancias parciales en algunos líderes extendidos. En cualquier caso, debería tener su estrategia de salida lista.

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