Futuros del Dow Jones: Otra Reversión Fea del Mercado; Nvidia se Desliza, Tesla se Derrumba en un ‘Día Oscuro’

Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente después de horas, al igual que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Los gigantes del Dow Jones, UnitedHealth Group (UNH) y Johnson & Johnson (JNJ), reportarán temprano el martes.

La bolsa de valores intentó rebotar el lunes por la mañana, pero rápidamente se dio vuelta a la baja en otra reversión fea. El S&P 500 y el Nasdaq rompieron niveles clave. Los rendimientos del Tesoro subieron a máximos de 2024, a pesar de la incertidumbre sobre cómo Israel responderá al ataque con drones y misiles de Irán el sábado.

Tesla (TSLA) cayó fuertemente debido a grandes despidos y una serie de otras noticias, mientras que Salesforce.com (CRM) se hundió en informes de que está en conversaciones avanzadas para comprar la empresa de software de gestión de datos Informatica (INFA).

Mientras tanto, Nvidia (NVDA) y Microsoft (MSFT), dos líderes en inteligencia artificial, cayeron por debajo de algunos niveles clave el lunes, aunque aún no se están derrumbando.

Las acciones de Nvidia se encuentran en la IBD Leaderboard y en la IBD 50. Las acciones de Microsoft están en la lista de IBD Long-Term Leaders.

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente frente al valor justo. Los futuros del S&P 500 subieron y los futuros del Nasdaq 100 aumentaron un 0.1%.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó a 4.61%.

Los futuros del petróleo crudo subieron ligeramente.

China publicará datos de marzo sobre las ventas minoristas, la producción industrial y más a las 10 p.m. ET.

En cuanto a la economía de EE. UU., los inversores obtendrán lecturas de marzo sobre los inicios de viviendas y la producción industrial antes de la apertura.

Recuerde que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

Ganancias Clave

UnitedHealth, Johnson & Johnson y Morgan Stanley (MS) reportarán temprano el martes.

Las acciones de UnitedHealth y J&J están cerca de los mínimos de 2024. Morgan Stanley se encuentra entre su línea de 50 días y su línea de 200 días después de caer la semana pasada por informes de que los reguladores están investigando su negocio de gestión de patrimonio.


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Rally del Mercado de Valores

La venta del viernes fue un rompedor de expectativas para el rally del mercado de valores. El lunes fue una continuación de eso, especialmente dada la reversión a la baja desde una apertura fuerte.

El Nasdaq y el S&P 500 cerraron por debajo de la línea de 50 días por primera vez desde principios de noviembre, cuando el rally del mercado de valores recién comenzaba. El Nasdaq cayó un 1.8%, finalmente saliendo del rango del día de reversión del 4 de abril. El S&P 500 alcanzó resistencia en la línea de 21 días antes de retroceder un 1.2% en la negociación del mercado de valores del lunes.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0.7% hasta el mínimo desde finales de enero. Las acciones de Salesforce cayeron un 7.3% ya que a los inversores no les gustaron los rumores de adquisición de Informatica. Eso compensó a Goldman Sachs (GS), que subió un 2.9% en ganancias.

El índice Russell 2000 cayó un 1.4%, alcanzando un mínimo de dos meses.

El mercado en general ha estado luchando durante algún tiempo, con Nvidia, Microsoft y otros líderes en inteligencia artificial y megacapitales sosteniendo el Nasdaq. Pero con las pérdidas en las dos sesiones anteriores, esos líderes están siendo arrastrados hacia abajo.

El Nasdaq ha sufrido tres grandes reversos a la baja en las últimas semanas, comenzando con la caída liderada por Nvidia el 8 de marzo. En general, el mercado ha subido con menor volumen mientras los días de distribución han aumentado.

Los precios del petróleo crudo en EE.UU. cayeron un 0.3% a $85.41 por barril.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó 13 puntos base a 4.63%, alcanzando nuevos máximos de 2024. El flujo hacia los bonos del Tesoro del viernes se revirtió el lunes a medida que disminuyeron los temores en el Medio Oriente, mientras que las sólidas ventas minoristas llevaron los rendimientos al alza.

El índice de miedo en el mercado vuelve a subir

De manera notable, el índice de volatilidad de CBOE, o VIX, aumentó un 11% el lunes, alcanzando un máximo de cierre de 2024. El viernes, el índice de miedo en el mercado aumentó a sus niveles más altos desde finales de octubre debido a las preocupaciones sobre Irán. Los miedos en el Medio Oriente siguen siendo altos, mientras que los rendimientos crecientes aumentan la ansiedad de los inversores.

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Pero el VIX no parece estar en niveles extremos que podrían señalar un suelo del mercado.

ETFs

Entre los ETFs de crecimiento, el ETF del sector de Tecnología-Software de iShares Expanded (IGV) cayó un 2.75%, con Microsoft y Salesforce como dos gigantes de IGV. El ETF de Semiconductores de Vectores VanEck (SMH) perdió un 1.5%. Las acciones de Nvidia son la principal inversión de SMH.

Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) cayó un 4.6% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) un 3.8%. Las acciones de Tesla son una de las principales inversiones en los ETFs de Ark Invest.

El ETF de Metales y Minería SPDR S&P (XME) cayó un 0.2%. El ETF de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) bajó un 1.3%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) retrocedió un 0.9% y el Fondo del Sector Selecto de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) cayó un 0.2%.

El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) cayó un 0.7%. El ETF Financiero Selecto SPDR (XLF) bajó un 0.5%, con Goldman como miembro clave.


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Acciones de Nvidia

Las acciones de Nvidia cayeron un 2.5% a 860.01 después de alcanzar 906.13 el lunes por la mañana. El líder en chips de inteligencia artificial cayó por debajo de su línea de 21 días y nuevamente está probando su línea de 10 semanas. Las acciones de NVDA tienen un punto de compra de base plana de 974.

El fabricante de chips Nvidia, Taiwan Semiconductor (TSM), reportará temprano el jueves.

Acciones de Microsoft

Las acciones de Microsoft cayeron un 2% a 413.65, superando un punto de compra previo de 420.82 y cerrando por debajo de la línea de 50 días por primera vez desde el 6 de octubre.

Las acciones de MSFT tienen un patrón de tres semanas estrechas con una entrada de 429.37, que seguiría estando relativamente cerca de la línea de 50 días. El gigante tecnológico de Dow podría estar trabajando en una nueva base plana.

Las ganancias de Microsoft para el tercer trimestre fiscal de 2024 están programadas para el 25 de abril.

Tesla se desploma en ‘Otro mal día’

Tesla anunció que recortaría más del 10% de su fuerza laboral global, lo que serían más de 14,000 empleos. Esto sigue a entregas trimestrales sorprendentemente débiles, con las ganancias del primer trimestre programadas para el 23 de abril.

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Tesla también redujo los descuentos en el inventario del Model Y en EE. UU., a pesar de los inventarios crecientes.

Estos movimientos podrían fortalecer las ganancias y los márgenes, pero también sugieren que es probable que se produzcan más recortes de producción.

Mientras tanto, el EV de próxima generación ha sido puesto en un segundo plano, según reportó Electrek el lunes. Eso confirma en gran medida un informe de Reuters de hace dos semanas, a pesar de las vagas negaciones de Musk.

Además, las entregas de Cybertruck al parecer se han detenido en los últimos días.

El lunes fue “otro día oscuro” para Tesla, según el analista Dan Ives de Wedbush, un viejo toro de TSLA.

Esta serie de malas noticias e incertidumbre aumenta la apuesta para el informe de ganancias del primer trimestre el 23 de abril y la conferencia telefónica que sigue.

El precio de las acciones de Tesla cayó un 5.6% el lunes a 161.48, cerca del mínimo de 11 meses de 160.51.

Qué hacer ahora

El mercado de valores entró en la semana con la “tendencia al alza bajo presión”. La acción del lunes ciertamente no ayudó.

Los inversores deberían estar reduciendo su exposición.

Además, la temporada de ganancias se intensificará, alcanzando su máximo la próxima semana, lo que crea una gran cantidad de incertidumbre.

Pero manténgase comprometido y mantenga actualizadas sus listas de seguimiento.

Hay muchas acciones que están formando nuevas bases o preparándose, aunque la mayoría ha sufrido contratiempos recientemente. Enfóquese en aquellas que mantienen niveles clave y muestran fortaleza relativa. Si el mercado recupera pronto el impulso, estas podrían ser las acciones que lideren el camino.

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