Los futuros del Dow Jones apenas cambiaron después del cierre, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. El fabricante de chips Nvidia Taiwan Semiconductor (TSM) reportará temprano el jueves, con implicaciones enormes para el sector de chips.
La subida del mercado de valores abrió ligeramente más alta, pero una vez más rápidamente se dirigió hacia abajo, con el Nasdaq liderando la retirada.
Las acciones de chips fueron grandes perdedoras el miércoles. Atribuye los decepcionantes resultados e indicaciones del gigante de equipos semiconductores ASML (ASML), así como la precaución previa a los resultados de Taiwan Semi.
Los fabricantes de chips de IA Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) y Arm Holdings (ARM) sufrieron pérdidas significativas a marcadas. En cuanto a los fabricantes de equipos de chips, las acciones de ASML cayeron en picado, mientras que Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX) y KLA Corp. (KLAC) rompieron niveles clave.
El fabricante de servidores de IA Super Micro Computer (SMCI) se invirtió a la baja después de activar señales de compra cerca de la apertura.
Mientras tanto, Tesla (TSLA) se mantuvo en los mínimos de 2024
Los inversores deben reconocer que el carácter del mercado de valores ha cambiado.
Las acciones de Nvidia están en la lista de IBD Leaderboard. Las acciones de KLAC están en la lista de IBD Long-Term Leaders. Las acciones de Nvidia, ASML y Broadcom están en el IBD 50. Las acciones de Nvidia, ASML, Broadcom y SMCI están en el IBD Big Cap 20.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones se mantuvieron planos en comparación con el valor justo. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 subieron ligeramente.
Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular de mercado de valores.
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Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores continúa bajo cada vez más presión, con las magras ganancias iniciales del miércoles convirtiéndose rápidamente en pérdidas una vez más.
El Dow Jones Industrial Average cayó un 0.1% en la negociación del mercado de valores del miércoles, en sus niveles más bajos desde finales de enero. El índice S&P 500 cedió un 0.6% y el índice Nasdaq composite perdió un 1.15%, ambos en los peores niveles en dos meses. El pequeño Russell 2000 cayó un 1% a un nuevo mínimo de dos meses.
Todos están muy por debajo de sus líneas de 50 días.
La mayoría de las señales de compra o rupturas recientes han luchado o fracasado sin duda en los últimos días.
Varios indicadores apuntan a que el mercado está sobrevendido, pero eso ha sido cierto toda la semana. El Índice de Volatilidad de CBOE cotiza alrededor de máximos de 2024, aunque no muestra una excesiva negatividad.
Pero si bien es posible que el mercado esté “debido” a algún tipo de rebote, no tiene que suceder de inmediato y no tiene por qué durar.
Los precios del petróleo crudo cayeron un 3.1% a $82.69 por barril.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 7 puntos básicos a 4.58%. Pero aún así ha subido 38 puntos básicos solo en abril.
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ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) cayó un 0.6%. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se desplomó un 3.1%. Nvidia y TSM son las mayores tenencias en SMH, con Broadcom, ASML, Applied Materials, Lam Research y KLA también como componentes principales.
Reflejando acciones de historias más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) retrocedió un 1.4% y el ARK Genomics ETF (ARKG) cedió un 2.3%. Tesla es una gran tenencia en los ETF de Ark Invest.
El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se revirtió para una caída del 0.15%. El U.S. Global Jets ETF (JETS) subió un 3.9% a medida que United Airlines (UAL) se disparó con las ganancias. El SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) perdió un 0.8%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) cayó un 0.3% y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) bajó un 0.2%.
El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) cayó un 0.5% y el Financial Select SPDR ETF (XLF) subió un 0.25%.
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Ganancias de Taiwan Semiconductor
Se espera que las ganancias de Taiwan Semiconductor estén planas, aunque la gigante fundidora reportó ventas del primer trimestre por encima de las expectativas la semana pasada, impulsadas por chips de IA de alta gama.
TSMC fabrica chips para Nvidia, Apple (AAPL), Broadcom y muchos otros.
La acción de Taiwan Semiconductor bajó un 0.55% a 139.03, alcanzando resistencia en la línea de 21 días después de recuperarse de su línea de 10 semanas el martes. La acción de TSM está en camino de tener una nueva base con un punto de compra de 158.40 después del cierre del viernes. Pero los inversores podrían usar el máximo del 10 de abril de 148.43 como una entrada temprana.
Lucha de Acciones de Chips de IA
Los resultados y la guía de Taiwan Semi serán clave para los líderes en chips de IA: Nvidia, Broadcom y Arm.
La acción de Nvidia cayó un 3.9% a 840.35, hundiéndose por debajo de la línea de 10 semanas por primera vez desde principios de noviembre. Las acciones se mantuvieron en la línea de 50 días. La acción de NVDA tiene un punto de compra de 974 desde una base plana.
Las acciones de Broadcom bajaron un 3.3% a 1,284.61, rompiendo por debajo de la línea de 50 días. La acción de AVGO tiene una nueva consolidación, con 1,403.98 como punto de compra.
La acción de ARM se desplomó un 12% a 107.50, incumpliendo los mínimos de su consolidación y ahora muy por debajo de la línea de 50 días.
Super Micro no es un fabricante de chips, pero sus servidores de IA son un lugar para procesadores de IA de Nvidia y otros. Las acciones de SMCI estaban justo en una área de compra después del aumento del 10.6% del martes. El miércoles, las acciones alcanzaron 1,020.33 intradía, superando una línea de tendencia, pero se invirtieron para cerrar a la baja un 1.7% en 960.14%, manteniendo las líneas de 21 días y 50 días.
Los objetivos de gastos de capital de Taiwan Semiconductor serán importantes para los gigantes de equipos de chips.
ASML cayó un 7.1% a 907.61, cayendo por debajo de su línea de 50 días y de los mínimos de su base plana. El fabricante holandés de equipos de chips no cumplió con las ventas y la guía a principios del miércoles.
Las acciones de AMAT, Lam Research y KLA bajaron todas alrededor del 5%, cortando por debajo de sus líneas de 50 días. Lam Research y KLA reportan la próxima semana.
Acción de Tesla
La acción de Tesla cayó un 1.1% a 155.45, extendiendo su pérdida semanal al 9.1%. Las acciones han caído a los mínimos de 2024 y están justo por encima de un mínimo a finales de abril de 2023.
Las ganancias de Tesla están programadas para el 23 de abril, siendo la conferencia telefónica de gran importancia. Los analistas e inversores quieren alguna claridad sobre la estrategia de Tesla.
El miércoles, Tesla pidió a los accionistas que aprobaran la reincorporación de la compañía en Texas y la aprobación de un paquete de remuneración de $55.8 mil millones que fue rechazado por un tribunal de Delaware.
Análisis del Rally del Mercado
El mercado de valores no está actuando bien. Los índices principales han roto decididamente por debajo de sus medias móviles de 50 días.
Es posible que el mercado pueda recuperarse, aunque sea brevemente, activando algunas señales de compra. Pero los índices principales y la mayoría de las acciones líderes aún necesitarían un trabajo significativo.
Espera pruebas reales de fuerza, no solo un buen día y ciertamente no solo una apertura fuerte.
Los inversores deberían haber estado reduciendo la exposición en medio del mercado débil. Incluso ignorando los principales índices, los inversores deberían estar reduciendo la exposición simplemente cortando perdedores y sacando beneficios.
Tesla, Google, Meta Platforms (META) y Microsoft (MSFT) reportan ganancias junto con cientos de otras empresas, lo que crea el potencial para movimientos importantes en acciones, sectores y mercados.
Por supuesto, las próximas ganancias podrían ofrecer un catalizador positivo, así que es necesario estar preparados.
Mantente conectado con el mercado y trabaja en esas listas de seguimiento. Concéntrate en las acciones que mantienen niveles clave y muestran fuerza relativa. Recuerda, el hecho de que una acción se vea resistente hoy no significa que lo seguirá siendo en el futuro.
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