Irán lanzó docenas de drones contra Israel, confirmó un portavoz militar israelí el sábado por la noche. Irán también afirmó que los misiles serían parte del ataque, pero aún no hay evidencia de que hayan llegado.
Los drones de movimiento lento tardarán horas en llegar a Israel, pero podrían superar las defensas antiaéreas muy elogiadas de Israel, lo que facilitaría que los misiles balísticos y de crucero llegaran.
El precio de Bitcoin cayó el sábado por la tarde tras la noticia en una reacción inicial del mercado, cayendo a un mínimo de $60,908 desde unos $67,000, pero luego se recuperó a alrededor de $64,000. El precio de Bitcoin cayó un 5.1% a $66,870.29 el viernes a las 5 p.m. ET.
Los futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y Nasdaq.
La venta en el mercado de valores se desplomó el viernes solo por temores de que Irán pudiera atacar directamente a Israel en los próximos días, tal vez a través de drones y misiles.
Teherán había prometido vengarse después de que Israel golpeara un consulado iraní en Damasco el 1 de abril, matando supuestamente a un general principal.
Israel podría optar por contraatacar atacando los sitios nucleares, refinerías y más de Irán.
El mercado de valores envió mensajes mixtos la semana pasada, pero terminó de forma bajista. El Nasdaq estableció un cierre récord el jueves a medida que Nvidia (NVDA) y otras acciones megacap y de inteligencia artificial repuntaban. Pero el S&P 500, el Dow Jones y el Russell 2000 lucharon contra la inflación elevada y las tensiones en el Medio Oriente, con el Dow y el Russell de pequeña capitalización por debajo de sus líneas de 50 días. El Nasdaq apenas logró una ganancia semanal.
El índice de volatilidad CBOE, indicador de miedo del mercado, se disparó el viernes a sus niveles más altos desde finales de octubre debido a preocupaciones de que Irán ataque directamente a Israel, lo que plantea la perspectiva de un conflicto mucho más grande en el Medio Oriente. La guía decepcionante de JPMorgan Chase (JPM), la fuerte caída de Arista Networks (ANET) y problemas en China para Intel (INTC) y Advanced Micro Devices (AMD) también tuvieron un efecto.
Todo eso impulsó un cambio hacia posiciones menos riesgosas, especialmente antes del fin de semana.
Los inversores deben reconocer el cambio de expectativas del mercado del viernes y responder en consecuencia.
El viernes por la noche, Tesla (TSLA) redujo el precio de las suscripciones de Full Self-Driving a $99 al mes desde $199. Tesla ha detenido las entregas de Cybertruck, según comentarios en línea durante el fin de semana.
Salesforce.com (CRM) está en conversaciones avanzadas para comprar el fabricante de software de gestión de datos Informatica (INFA), informó The Wall Street Journal el viernes por la noche.
Nvidia Lidera 5 Acciones Cercanas a los Puntos de Compra
Ganancias Clave por Delante
Goldman Sachs (GS) y Charles Schwab (SCHW) informarán temprano el lunes. Las acciones de Goldman cayeron por debajo de su línea de 50 días el viernes, mientras que Schwab se mantiene en una zona de compra.
El gigante de equipos de chips ASML (ASML) y el fabricante de chips Nvidia Taiwan Semiconductor (TSM) pueden ser las dos ganancias más importantes de la próxima semana. Sus resultados y guías tendrán grandes implicaciones para el sector de chips, incluyendo a Nvidia, Broadcom (AVGO), Lam Research (LRCX), Applied Materials (AMAT) y KLA Corp. (KLAC).
Todas estas acciones de chips tienen nuevas bases o posibles entradas.
La acción de Nvidia está en IBD Leaderboard, SwingTrader y el IBD 50. La acción de KLA está en la lista de Líderes a Largo Plazo de IBD. Las acciones de Nvidia, ASML y Broadcom están en el IBD Big Cap 20.
Futuros de Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p.m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Rally del Mercado de Valores
El mercado de valores tuvo una semana difícil debido a un informe de inflación del IPC y temores en el Medio Oriente, con las pérdidas del viernes borrando las señales alcistas del jueves.
El Nasdaq, que alcanzó un cierre récord el jueves, cayó un 1.6% en la negociación del mercado de valores del viernes para terminar la semana con una pérdida del 0.45%. El índice cerró por debajo de la línea de 21 días pero justo por encima de las líneas de 50 días y 10 semanas. También sigue operando con el gran día de reversión del 4 de abril.
El resto del mercado se veía peor.
El índice S&P 500 cayó un 1.55% en la semana, por debajo de la línea de 21 días. El índice de referencia cerró justo por encima de su línea de 50 días pero por debajo de su línea de 10 semanas.
El promedio industrial Dow Jones cayó un 2.4% al nivel más bajo desde fines de enero, mientras que el Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2.9% al nivel más bajo desde finales de febrero. Ambos están claramente por debajo de la línea de 50 días.
El ETF de Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) cayó un 2.6%, rompiendo la línea de 50 días el viernes. El ETF de igual peso de 100 Fideicomisos Nasdaq (QQEW) cayó un 1.7%, por debajo de la línea de 50 días a sus peores niveles desde finales de febrero.
El petróleo crudo cayó un 1.4% a $85.66 por barril en la semana, retrocediendo desde el máximo intradía del viernes de $87.67. El oro subió un 1.3% a $2,356.20 la onza, lejos de los máximos del viernes.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó 12 puntos básicos al 4.5%, y el pico del jueves de 4.59% es el más alto en cinco meses. Los inversores solo ven una probabilidad modesta de un recorte de tasas de la Fed en junio y solo están inclinados hacia un movimiento en julio.
Índice de Miedo del Mercado de Valores Dispara
El índice de volatilidad CBOE aumentó un 16.1% a 17.31 el viernes, con el pico de 19.20 de la sesión el más alto desde finales de octubre. El miedo excesivo podría presagiar al menos un piso a corto plazo. Sin embargo, el indicador de miedo del mercado sigue muy por debajo de sus máximos de octubre, y mucho menos de sus máximos por la pandemia.
Otro indicador de sentimiento, especialmente la lectura de toros frente a osos, había estado cerca de niveles de optimismo excesivo antes de esta semana.
Si las tensiones en el Medio Oriente disminuyen, podría haber un repunte en las acciones. Varios indicadores que sugieren que el mercado está sobrevendido también refuerzan ese caso esperanzador.
Pero un conflicto directo entre Irán e Israel, que podría involucrar a EE. UU., podría desencadenar un aumento mucho mayor en el miedo y una gran retirada de las acciones.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF del Sector de Software de Tecnología Expandida iShares (IGV) cayó un 1.7% durante la semana. El ETF Semiconductor ETF de VanEck Vectors (SMH) cayó un 0.9%. Nvidia y Taiwan Semiconductor son las mayores participaciones de SMH, con acciones de ASML, Lam Research, KLA y AMAT también como miembros.
El ETF del Sector de Metales y Minería SPDR S&P (XME) cayó un 1% la semana pasada. El ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) cayó un 3.4%. El ETF de Jets Globales de EE. UU. (JETS) cayó un 2.6%. El ETF de SPDR S&P Homebuilders (XHB) retrocedió un 4%. El ETF de SPDR Energía Select (XLE) se retiró un 2% y el Fondo del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) perdió un 3%. El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) cedió un 2.2%.
El ETF Financiero Select SPDR (XLF) cayó un 3.6%, con JPMorgan como un componente importante. El ETF de la Banca Regional SPDR S&P (KRE) retrocedió un 3.5%.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) cayó un 1.25% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) cayó un 3%.
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Ganancias de ASML, Taiwán Semi
La gigante holandesa de equipos de chips ASML informará el miércoles por la mañana y la gigante de fundición de chips Taiwan Semiconductor presentará resultados temprano el jueves.
Los analistas esperan que las ganancias de ASML disminuyan en el primer trimestre, pero vean una recuperación en la segunda mitad. Se espera que las ganancias de Taiwan Semi se mantengan estables, aunque los objetivos no oficiales pueden ser más altos después de que la gigante de fundición reportara ventas mejores de lo esperado el 10 de abril.
Taiwan Semi se beneficia de la fuerte demanda de IA y otros chips avanzados. La guía de TSMC sobre ganancias y gastos de capital será clave para la industria.
La acción de ASML cayó un 1.8% a 961.84 la semana pasada, cerrando justo alrededor de las líneas de 50 días y 10 semanas. Ahora tiene una base plana con un punto de compra de 1,056.34. Los inversores podrían usar una entrada en línea de tendencia alrededor de 1,000 para iniciar una posición fuera de las 10 semanas, o el máximo del 1 de abril de 1,002.66.
La acción de TSM subió un 0.85% a 142.56 en la semana. Las acciones han estado consolidando durante unas semanas, pero necesitan otra semana para una base adecuada. Los inversores podrían usar el máximo del 10 de abril de 148.43 como una entrada si la acción de Taiwan Semi sube con los resultados.
Acciones de Chips
La acción de Nvidia subió un 0.2% a 881.86 en la semana. Las acciones repuntaron desde la línea de 10 semanas el miércoles-jueves antes de reducir las ganancias el viernes, manteniendo aún la línea de 21 días. NVDA ahora tiene una base plana con un punto de compra de 974. En este punto, los inversores podrían usar el máximo del jueves de 907.39 como una entrada temprana.
La acción de Broadcom subió un 0.35% a 1,344.07 en la semana, encontrando soporte en las líneas de 21 días y 10 semanas a pesar de cierres ajustados, pero encontrando resistencia cerca del nivel de 1,400. AVGO ahora tiene una consolidación, con el máximo del 4 de abril de 1,403.98 como un punto de compra de asa.
La acción de Lam Research cayó un 1.2% a 957.04 en la semana, encontrando soporte en la línea de 10 semanas. Las acciones tienen un punto de compra de base plana de 1,007.39, según MarketSurge. Lam tiene sus propias ganancias programadas para el 24 de abril.
La acción de Applied Materials se mantuvo sin cambios en 207.86 durante la semana, operando cerca de la línea de 21 días. Los inversores podrían tratar una consolidación reciente como una base plana de facto con un punto de compra de 214.91. Un patrón de tres semanas en bonos da una entrada ligeramente más baja de 213.33 basada en el máximo del 11 de abril.
La acción de KLA cayó un 0.3% a 680.78, justo alrededor de las líneas de 50 días y 10 semanas. KLA tiene un punto de compra de base plana de 729.15. Un movimiento decisivo desde la línea de 50 días podría ofrecer una entrada temprana. Las ganancias de KLA están programadas para el 25 de abril.
Qué Hacer Ahora
Después de la fuerte acción del jueves, la expectativa era que el mercado continuaría al alza, especialmente el Nasdaq y líderes como Nvidia.
En lugar de eso, hubo una gran retirada el viernes. Un conflicto directo entre Irán e Israel es una carta salvaje, mientras que JPMorgan y Arista no ayudaron. Y aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron el viernes, la subida semanal, y el alejamiento de recortes de tasas de la Fed, es un viento en contra más amplio.
Pero sea cual sea la razón, este sigue siendo un mercado lateral para el Nasdaq, y esos son difíciles de manejar. Para el Dow y el Russell 2000, y quizás el S&P 500, está cada vez más claro que se trata de una corrección emergente.
Los inversores deben reevaluar después del viernes y la semana pasada. Si tomaron nuevas posiciones el miércoles-jueves, es posible que necesiten reducirlas o salir por completo.
Todavía es tiempo de trabajar en listas de seguimiento. Si el tamborileo de la guerra desaparece y las reacciones a las ganancias próximas son positivas, querrá estar preparado. Pero también hay que estar listo para salir con más agresividad.
Con la temporada de ganancias en marcha, sepa cuándo informan sus tenencias. También debe conocer cuándo están en el horizonte los informes de competidores clave, clientes y proveedores de sus tenencias.
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