Los contratos de futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y el Nasdaq, después de una gran semana para el Nasdaq y las acciones líderes.
Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Novo Nordisk (NVO), Eli Lilly (LLY), Super Micro Computer (SMCI) y Advanced Micro Devices (AMD) informarán esta semana que viene. También están en camino la última reunión de la Reserva Federal y el informe mensual de empleos.
El mercado de valores se recuperó fuertemente la semana pasada, impulsado por las ganancias de las grandes empresas incluso después de un preocupante informe de inflación. El Nasdaq y las acciones líderes fueron los destacados, ya que los gigantes tecnológicos ofrecieron un fuerte crecimiento y prometieron importantes inversiones en inteligencia artificial.
Los fabricantes de chips de IA Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) y Astera Labs (ALAB) emitieron señales de compra, junto con AppLovin (APP), KLA (KLAC), Cava Group (CAVA) y Embraer (ERJ).
Varias acciones más emitieron señales de compra y tienen informes de ganancias programados para esta semana que viene, incluyendo a Hubbell (HUBB), Wingstop (WING), Texas Roadhouse (TXRH) y Generac (GNRC)
Los inversores deben tener en cuenta el cambio de carácter en el mercado. Pero mantengan cierta precaución junto con el renovado optimismo. Todos los índices principales están por debajo de sus medias móviles de 50 días. El pesado calendario de ganancias aún podría influir en el mercado y en los sectores, siendo Super Micro y AMD clave para las inversiones en hardware de IA. Apple es un rezagado, pero sigue siendo un gigante tecnológico enorme con un enorme ecosistema de iPhone. Cualquier pista sobre IA podría beneficiar o perjudicar a una serie de acciones.
La reunión de la Fed y los datos económicos clave también podrían frenar el incipiente repunte del mercado.
Las acciones de Nvidia, Novo Nordisk, Generac, KLA y Cava están en la Clasificación IBD Leaderboard, con las acciones de Eli Lilly en la lista de observación del Leaderboard. Las acciones de Nvidia figuran en SwingTrader. Las acciones de KLA están en IBD Long-Term Leaders. Wingstop, Hubbell y Texas Roadhouse están en el IBD 50. Broadcom, Hubbell y las acciones de Super Micro están en el IBD Big Cap 20. Cava fue la acción del día de IBD el viernes.
Futuros del Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abrirán a las 6 p.m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100.
Tengan en cuenta que la actividad durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Repunte del mercado de valores
El mercado de valores tuvo una semana fuerte, especialmente el Nasdaq y los nombres líderes. El Dow Jones Industrial Average avanzó un 0.7% en la negociación de la semana pasada en el mercado de valores. El índice S&P 500 saltó un 2.7%. El índice compuesto Nasdaq se disparó un 4.2%. El pequeño Russell 2000 subió un 2.8%.
El rebote al comenzar la semana no fue una sorpresa real después de una larga cadena de pérdidas. El jueves por la mañana, el intento de repunte parecía estar en problemas, cayendo por los datos de inflación elevada y la caída de Meta Platforms (META) por la orientación. Pero los principales índices recortaron las pérdidas, en parte porque la caída de Meta por el gasto pesado en IA impulsó a Nvidia, Broadcom y al hardware de IA.
El viernes, el repunte se aceleró, impulsado por las sólidas ganancias y los planes de gasto de Microsoft (MSFT) y de Alphabet, la empresa matriz de Google (GOOGL).
La ganancia del 2% del Nasdaq el viernes se produjo en un volumen ligeramente inferior al del jueves. Sin embargo, un gran número de acciones líderes emitieron señales de compra o extendieron movimientos.
Los principales índices podrían enfrentar resistencia en la línea de 50 días, con el S&P 500 y el Nasdaq casi en el nivel clave. La próxima semana, los inversores se enfrentarán a un calendario pesado de informes de ganancias y noticias económicas.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 5.5 puntos básicos a un 4.67%, un aumento de 48 puntos básicos en solo cuatro semanas. El jueves, el rendimiento del Tesoro a 10 años casi tocó el 4.74%, el más alto desde el 1 de noviembre.
Los mercados ahora ven el primer recorte de tasas de la Fed en septiembre, y no es una apuesta segura. Los inversores están más o menos divididos sobre si habrá uno o dos recortes en 2024, con una buena posibilidad de que no haya ninguna acción en absoluto.
El comunicado de la reunión de la Fed y el jefe de la Fed, Jerome Powell, junto con el informe de empleos de abril y otros datos clave, podrían influir en los rendimientos de los bonos del Tesoro y en las probabilidades de recorte de tasas.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 2% a $83.85 por barril.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF del Sector Ampliado de Tecnología-Software de iShares (IGV) ganó un 3.3%. El ETF de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) se disparó un 9.25%. Nvidia es la principal tenencia, con las acciones de Broadcom también como componente clave.
El ETF de Metales y Minería de SPDR S&P (XME) cayó un 0.1% la semana pasada. El ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. de Global X (PAVE) subió un 2.3%. El ETF de Constructores de Viviendas de SPDR S&P (XHB) ganó un 3.6%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) avanzó un 0.8%, y el Fondo del Sector Selecto de Cuidado de la Salud de SPDR (XLV) agregó un 0.7%, con las acciones de Eli Lilly como tenencia notable.
El Fondo del Sector Selecto Industrial de SPDR (XLI) subió un 1.8%. El ETF Selecto de Finanzas de SPDR (XLF) ganó un 1.1%.
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Nvidia, acciones de chips de IA emiten señales de compra
Las acciones de Nvidia saltaron un 15.2% la semana pasada a 876.90. La ganancia del 6.1% del viernes empujó a las acciones de NVDA de nuevo por encima de la línea de 50 días y justo por encima de una línea de tendencia descendente, ofreciendo una entrada temprana. Las acciones de Nvidia tienen un punto de compra de 974.
El programa “60 Minutes” de CBS estaba programado para presentar a Nvidia el domingo por la noche, con una entrevista al CEO Jensen Huang.
Las acciones de Broadcom ganaron un 11.6% la semana pasada y un 3.8% el viernes, moviéndose por encima de la línea de 50 días a 1,344.05. Eso podría ofrecer una entrada agresiva. Las acciones de AVGO tienen un punto de compra de 1,403.98 de una base de doble fondo.
Las acciones de Astera Labs se dispararon un 31.8% la semana pasada a 85, igualando un cierre récord. El aumento del 18.7% del viernes llevó a la IPO de chips de IA de marzo por encima de la resistencia alrededor de 75, ofreciendo una entrada. Pero las acciones ahora parecen estar extendidas. Las acciones de ALAB tienen un punto de compra oficial de IPO de 95.21. Los ingresos de Astera están programados para el 7 de mayo.
Los juegos de chips de IA aumentaron debido al fuerte gasto de los gigantes tecnológicos.
Los resultados de Super Micro y AMD del martes por la noche podrían influir en el grupo, junto con los comentarios de Amazon sobre el gasto en IA. Las acciones de SMCI y AMD todavía están bastante por debajo de sus líneas de 50 días, aunque Super Micro tuvo una semana fuerte. Las acciones de Amazon se recuperaron por encima de los 50 días.
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Otras acciones que superaron los puntos de compra
Las acciones de KLA saltaron un 12.4% a 706.26 la semana pasada. El viernes, el fabricante de equipos de chips subió casi un 5% después de unas sólidas ganancias, superando la línea de 50 días y rompiendo una línea de tendencia. Eso ofreció una entrada temprana. Las acciones de KLAC tienen un punto de compra de 729.15 de una base plana.
Las acciones de Cava se dispararon un 16.7% a 69.61, volviendo a recuperar la línea de 50 días el jueves y luego subiendo rápidamente el viernes. La línea de fuerza relativa alcanzó un nuevo máximo, señalando el rendimiento superior de Cava frente al S&P 500. El viernes por la mañana, el restaurante de temática mediterránea superó una línea de tendencia, ofreciendo una entrada agresiva. Pero al cierre, las acciones de Cava estaban extendidas. Los inversores podrían esperar una corrección o una formación de base adecuada.
AppLovin subió un 10.5% a 73.82 la semana pasada, recuperándose de las líneas de 50 días/10 semanas por primera vez desde un breakout a finales de enero. La ganancia del 6.7% del viernes envió a las acciones de APP a recuperarse por encima de la línea de 21 días y romper una línea de tendencia corta.
Las acciones de Embraer, después de retroceder elegantemente durante las últimas cuatro semanas hasta la línea de 10 semanas, repuntaron la semana pasada; subieron un 9.25% a 25.98. Eso ofreció una oportunidad de compra en el fabricante brasileño de aviones. Ahora tiene una nueva base plana con un punto de compra de 27.25, según el análisis de MarketSurge.
Eli Lilly, Novo Nordisk
Eli Lilly informará temprano el martes mientras que Novo Nordisk está programado antes de la apertura del jueves. Se espera un fuerte crecimiento gracias a la creciente demanda de los medicamentos para adelgazar. Los inversores estarán buscando orientación sobre la producción, así como el progreso en las cifras de obesidad de última generación.
Las acciones de Eli Lilly y Novo Nordisk se encuentran en bases planas, pero Lilly ha caído por debajo de la línea de 50 días mientras que Novo está justo alrededor de ese nivel clave.
Qué hacer ahora
El viernes es un buen ejemplo de por qué los inversores necesitan estar actualizados y tener sus listas de seguimiento listas.
Con el Nasdaq subiendo, una gran cantidad de acciones superaron los puntos de compra. Aunque muchas todavía están dentro del rango, es útil comprar lo más cerca posible de la entrada. En algunos casos, como Cava y Astera Labs, si no aprovecharon la oportunidad el viernes por la mañana, las acciones rápidamente se volvieron extendidas.
El viernes fue un día para considerar hacer algunas compras. Sin embargo, las intensas ganancias y noticias económicas de la próxima semana, junto con las pruebas de la línea de 50 días del S&P 500 y del Nasdaq, ofrecen razones para no aumentar la exposición de forma agresiva.
Si el repunte del mercado y sus tenencias siguen avanzando, puedes agregar exposición a medida que más acciones emiten señales de entrada.
Así que asegúrate de que tus listas de seguimiento estén actualizadas. Las acciones que parecían dañadas el jueves pueden ser activas o estar configurándose. Y aunque Nvidia y los nombres de IA destacan nuevamente, el liderazgo del mercado es amplio.
Tus listas de seguimiento y cartera deben reflejar eso.
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