(Bloomberg) — Las acciones y monedas asiáticas cayeron ante las preocupaciones de que las tasas de interés en Estados Unidos puedan permanecer más altas por más tiempo y señales de que la recuperación del crecimiento de China se está estancando.
El índice MSCI de Asia Pacífico cayó más en tres meses, ya que las acciones de Hong Kong a Japón y Corea del Sur se desplomaron. Los contratos de futuros de acciones de EE. UU. y Europa se estabilizaron en las operaciones asiáticas después de que el S&P 500 borrara ganancias anteriores y cayera más del 1% en una sesión volátil.
Una serie de indicadores económicos de China mostraron que la recuperación económica de la nación sigue siendo desigual. Si bien tanto el producto interno bruto como la inversión en activos fijos superaron las previsiones, los datos sobre las ventas minoristas y la producción industrial no cumplieron con las estimaciones. El impacto se extendió a las monedas de la región, con un índice de monedas de mercados emergentes cayendo a nuevos mínimos del año.
“Los datos de China parecen fuertes en el titular, pero los detalles son débiles”, dijo Charu Chanana, jefe de estrategia de divisas en Saxo Markets en Singapur. “Esto sugeriría que la economía necesita más apoyo y los mercados seguirán posicionándose para un yuan débil”.
La rupia indonesia se debilitó por debajo de 16,000 por dólar por primera vez desde 2020, lo que llevó al banco central de la nación a intervenir en el mercado de divisas. El won surcoreano cayó a su nivel más bajo desde 2022.
El yuan offshore mantuvo pérdidas matutinas a medida que los funcionarios debilitaban inesperadamente su defensa, ya que un dólar resurgente y un sentimiento negativo lo empujaban hacia una línea roja de política.
Los bonos del Tesoro se estabilizaron el martes después de que los rendimientos de los bonos alcanzaran nuevos máximos del año en datos de ventas minoristas más fuertes de lo esperado. El petróleo subió después de que Israel prometió responder a un ataque sin precedentes de Irán, manteniendo las tensiones elevadas en Oriente Medio.
En otros lugares, el yen japonés siguió bajo presión, después de alcanzar un nuevo mínimo de 34 años frente al dólar durante la noche. El creciente riesgo de que las autoridades de Tokio intervengan en el mercado para frenar la caída todavía persiste, después de que el ministro de finanzas de Japón advirtiera que está listo para tomar todas las medidas disponibles en el mercado de divisas si es necesario.
Índice de miedo
La volatilidad aumentó, con la prima de las opciones de venta a un mes para protegerse contra retrocesos en las acciones estadounidenses alcanzando el nivel más alto desde octubre. El “índice de miedo” de Wall Street, el VIX, alcanzó niveles nunca vistos este año. El S&P 500 cayó por debajo de 5,100, llegando al nivel más bajo en casi dos meses. El Nasdaq 100, de tecnología pesada, cayó más del 1.5%. Ambos indicadores rompieron sus promedios móviles de 50 días, considerado una señal bajista por varios chartistas. Los bancos superaron con un beneficio sorpresa de Goldman Sachs Group Inc.
Continúa la historia
Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron el lunes, mientras que los de los bonos a dos años estuvieron cerca del 5%. Los bonos también estuvieron bajo presión cuando JPMorgan Chase & Co. y Wells Fargo & Co. accedieron al mercado de bonos de alta calidad de EE. UU., los primeros de una probable oleada de ventas de bonos de bancos después de los resultados.
Las ventas minoristas en EE. UU. subieron más de lo pronosticado en marzo y el mes anterior se revisó al alza, mostrando una demanda del consumidor resistente que sigue impulsando una economía sorprendentemente fuerte. Mientras un mercado laboral robusto respalde la demanda de los hogares, existe el riesgo de que la inflación se consolide.
En materia de materias primas, el West Texas Intermediate avanzó en Asia después de recuperar su nivel de $85 el lunes. Altos funcionarios militares israelíes reiteraron que el país no tiene más remedio que responder al ataque de Irán durante el fin de semana. El oro se mantuvo estable en las primeras operaciones.
Eventos clave esta semana:
Encuesta de expectativas ZEW de Alemania, martes
Inicios de viviendas en EE. UU., producción industrial, martes
Ganancias de Morgan Stanley, Bank of America, martes.
Vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson habla, martes
Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey habla, martes
El FMI publica su última perspectiva económica mundial, martes
IPC de la Eurozona, miércoles
La Reserva Federal emite su Libro Beige, miércoles
Presidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester habla, miércoles
Gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman habla, miércoles
Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey habla, miércoles
Ganancias de Taiwan Semiconductor, jueves
Índice líder de la Conferencia de EE. UU., ventas de viviendas existentes, reclamos iniciales por desempleo, jueves
Gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman habla, jueves
Presidente de la Fed de Nueva York, John Williams habla, jueves
Presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic habla, jueves
Vicegobernador del Banco de Inglaterra, Dave Ramsden y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Joachim Nagel hablan, viernes
Presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee habla, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.2% a las 11:57 am hora de Tokio
El Topix de Japón cayó un 1.8%
El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 1.9%
El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1.4%
El Shanghai Composite cayó un 1.3%
Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 1.2%
Los futuros del Nasdaq 100 bajaron un 0.2%
Monedas
El Índice Bloomber Dollar Spot subió un 0.2%
El euro cayó un 0.1% a $1.0610
El yen japonés se mantuvo sin cambios en 154.31 por dólar
El yuan offshore cayó un 0.2% a 7.2726 por dólar
El dólar australiano cayó un 0.4% a $0.6417
Criptomonedas
El Bitcoin subió un 0.4% a $63,387.55
El Ether subió un 0.3% a $3,093.29
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo sin cambios en 4.61%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón se avanzó un punto base a 0.865%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia avanzó cinco puntos base a 4.31%
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate subió un 0.9% a $86.14 el barril
El oro al contado subió un 0.2% a $2,387.19 la onza
Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.
–Con la asistencia de Zhu Lin.
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