La decisión de Meta de invertir más fuertemente en infraestructura de inteligencia artificial causó que las acciones de Meta (META) cayeran el jueves, pero las noticias de capex de la gigante tecnológica elevaron las acciones de empresas de hardware de tecnología, incluyendo Nvidia (NVDA), Arista Networks (ANET), Dell Technologies (DELL) y Super Micro Computer (SMCI).
La noche del miércoles, Meta anunció un aumento en sus gastos de capital para financiar sus ambiciones en inteligencia artificial. La empresa matriz de Facebook pronostica un gasto en capex de $35 mil millones a $40 mil millones para este año, frente a su rango anterior de $30 mil millones a $37 mil millones.
El aumento en los gastos de capital de Meta es otra señal de una carrera armamentista de inteligencia artificial entre las grandes empresas tecnológicas. Tesla (TSLA) también anunció el martes un aumento en el gasto en infraestructura de inteligencia artificial.
“Vemos ambas noticias como un indicativo de una demanda continua por servidores de inteligencia artificial y especialmente por las GPUs (unidades de procesamiento gráfico) de Nvidia,” dijo el analista de Wedbush Securities, Matt Bryson, en una nota para clientes el jueves. Él califica a las acciones de Nvidia como superior con un precio objetivo de 1,000.
Acciones de IA: Impulso del Gran Plan de Gasto de Meta
En el mercado de valores hoy, las acciones de Nvidia subieron un 3.7% para cerrar a 826.32.
Entre otras acciones de semiconductores con exposición a IA, AMD (AMD) subió un 1.3% el jueves. Broadcom (AVGO) avanzó un 3% y Marvell Technology (MRVL) aumentó un 4.1%.
El gasto agresivo en capex de Meta tendrá múltiples beneficiarios, dijo el analista de la mesa de trading de Mizuho Securities, Jordan Klein, en una nota para clientes. Además de las GPUs y procesadores personalizados, el aumento de la inversión impulsará a los fabricantes de equipos de red y óptica, memoria, almacenamiento y servidores de IA.
Arista Networks es uno de esos beneficiarios, dijo Klein. Las acciones de ANET subieron un 3.9% para cerrar a 264.76 el jueves.
Arista obtiene una gran parte de sus ingresos de dos grandes empresas de la nube, Meta y Microsoft (MSFT), dijo el analista de Barclays, Tim Long, en una nota para clientes.
El analista de JPMorgan, Samik Chatterjee, dijo que el comentario de Meta es positivo para sus “mejores elecciones de IA”: Arista y Coherent (COHR). Las acciones de Coherent aumentaron un 1.5% para cerrar a 52.88 el jueves.
Los fabricantes de servidores Dell y Super Micro Computer también subieron el jueves. Dell aumentó un 3.9% para cerrar a 124.91. Super Micro aumentó un 4.3% para cerrar a 787.40.
Nvidia Lidera las ‘Mejores Jugadas de IA’
En una nota para clientes, el analista de Evercore ISI, Mark Lipacis, dijo que el comentario de Meta respalda sus “mejores jugadas de IA”. Estas incluyen las acciones de Nvidia, Broadcom, AMD y Marvell.
“La competencia impulsa el capex, y parece que las ganas competitivas en torno a la IA están fluyendo,” dijo. “Después del aumento en el capex de AI de Meta, no nos sorprendería ver a otras empresas discutiendo una tendencia al alza en el gasto en infraestructura de IA hasta 2024 y 2025.”
Dos otros proveedores de servicios en la nube a escala hipersensible, Microsoft y Google matriz Alphabet (GOOGL), reportarán sus resultados del primer trimestre después del cierre del mercado el jueves. Los inversores ahora estarán enfocados en sus planes de gasto en capex.
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