El entusiasmo sobre las ganancias de Nvidia, el mayor fabricante de chips para inteligencia artificial del mundo, sigue creciendo.
El informe de ingresos de Nvidia
¿Por qué las reacciones dispares ante las noticias de Nvidia? Bueno, vamos a echar un vistazo al informe en sí mismo.
Nvidia reportó un crecimiento de ingresos del 265% año tras año en el cuarto trimestre, con $22.1 mil millones, superando las expectativas de Wall Street. Los ingresos ajustados también fueron bastante fantásticos, un aumento del 486% a $5.16 por acción, y también por delante de las expectativas.
El 83% de las ventas de Nvidia provinieron del segmento de centros de datos de la compañía, que está muy ponderado hacia la producción de chips para los nuevos servicios de inteligencia artificial. Y como este es un negocio relativamente nuevo, la implicación es que la demanda de estos chips está en aumento. Según el CEO de Nvidia Jensen Huang, la IA ha “alcanzado el punto de inflexión. La demanda está aumentando en todo el mundo en empresas, industrias y países”. Y esto, a su vez, implica que habrá necesidad de una mayor producción de chips de inteligencia artificial, y por lo tanto una necesidad de un mayor equipo de fabricación para hacer que esa producción sea posible.
¿Es Intel un valor a la baja? ¿Y son acciones de ASML y Applied Materials compras?
Así que, ¿se ha perdido toda esperanza para Intel? Personalmente, no lo creo.
Casi perdida en la algarabía sobre las ganancias de Nvidia, está la noticia de que la semana pasada, Bloomberg informó que Intel está en camino de recibir $10 mil millones en subsidios del CHIPS y Science Act para construir su nueva fábrica de semiconductores en Ohio. También posiblemente perdido en el alboroto: un anuncio del CEO de Intel Pat Gelsinger de que Intel tiene un enorme contrato de $15 mil millones para fabricar chips de semiconductores para otras empresas. Estos clientes incluyen notablemente a Microsoft, que quiere utilizar la tecnología “18A” de Intel para construir un nuevo chip de inteligencia artificial.
A medida que el dinero fluye al espacio de la inteligencia artificial desde todas las direcciones, parece un momento excelente para invertir en jugadas relacionadas como ASML y Applied Materials. Pero qué pasa con Intel?
Aunque la acción todavía parece ser algo así como un caso perdido con sus débiles ganancias e incluso un flujo de caja libre (es decir, negativo), las ventas también están creciendo en Intel. Y me parece obvio que Intel querrá obtener una parte de los márgenes de beneficio de la IA que Nvidia sigue acumulando. Con los clientes clamando a la puerta, y el gobierno de los EE.UU. ofreciéndose para pagar gran parte de la expansión de Intel en la IA, no descartaría a Intel de esta carrera todavía.
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Rich Smith no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene participaciones en y recomienda ASML, Applied Materials, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda Intel y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2023 para $57.50 en Intel, llamadas largas enero de 2025 para $45 en Intel, llamadas largas de enero de 2026 para $395 en Microsoft, llamadas cortas de febrero de 2024 para $47 en Intel y llamadas cortas de enero de 2026 para $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Por qué las acciones de ASML y Applied Materials subieron, pero cayeron las de Intel fue publicado originalmente por The Motley Fool