OpenAI siente a competidores respirando en su cuello.

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El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, expresó una opinión común en la industria tecnológica cuando dijo recientemente que los grandes modelos de lenguaje, los motores detrás del auge de la IA generativa, se están convirtiendo “cada vez más en una mercancía”.

Con un puñado de principales constructores de modelos compitiendo por el derecho de presumir con cada nueva iteración de su IA, se está volviendo difícil distinguir el último GPT de OpenAI de Claude de Anthropic o de Gemini de Google.

Por ello, resulta aún más notable que Microsoft de Nadella haya respaldado la última ronda de financiación de OpenAI, aumentando su valoración a $150 mil millones. ¿Será este momento recordado como la cima de la locura por la IA generativa?

Valorar cualquier empresa tecnológica de rápido crecimiento en un nuevo mercado es notoriamente difícil. Pero el alcance en el que la IA generativa ha transformado el panorama tecnológico y la rapidez con la que ha surgido OpenAI han dejado a los inversores buscando referencias y comparaciones históricas.

En primer lugar, consideremos lo que ha construido. ChatGPT, lanzado hace casi dos años, se convirtió rápidamente en una marca de consumo exitosa y ahora afirma tener 250 millones de usuarios a la semana. La tarifa mensual de suscripción de $20 pagada por una pequeña minoría ha elevado sus ingresos anualizados a $3.600 millones.

OpenAI también podría estar en camino de convertirse en una plataforma tecnológica más amplia. Muchas otras empresas han integrado su IA en sus propios productos y servicios. Las herramientas que está desarrollando para hacer que su tecnología sea más útil en el mundo empresarial le han dado una rara oportunidad en el mercado empresarial.

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Es tentador establecer paralelismos con start-ups calientes anteriores, como Google. Cuando la valoración de mercado de la compañía de búsqueda llegó por primera vez a $150 mil millones, en 2006, no era el claro ganador en búsqueda que terminó siendo, con menos de la mitad del mercado. Sus $10 mil millones en ingresos ese año fueron similares a los $11 mil millones que se informa que OpenAI proyecta para el próximo año.

Pero aquí es donde las comparaciones se rompen, y la magnitud del desafío que se avecina para OpenAI se vuelve más evidente. Google ya estaba generando efectivo en 2006. OpenAI, sin un modelo de negocio funcional, está en camino de consumir más de $5 mil millones en efectivo este año, con poco prospecto de frenar el flujo en el corto plazo.

Junto con los costos crecientes de entrenar modelos cada vez más grandes, la considerable potencia informática necesaria para responder a las indicaciones de los usuarios seguirá pesando mucho en los márgenes a medida que crece. Tampoco parece poder utilizar la fijación de precios como arma. Aunque ha reducido los precios rápidamente para igualar las mayores eficiencias en la respuesta a las consultas, los costos de consultar otros LLM disponibles a través de los principales servicios en la nube han caído más o menos en paralelo.

Eso señala el mayor desafío de OpenAI: la falta de fosos profundos alrededor de su negocio y la intensa competencia que enfrenta.

En el lado del consumidor, Meta dijo la semana pasada que 500 millones de personas ahora están viendo su Meta.AI al menos una vez al mes, una señal de los vastos mercados cautivos disponibles para los grandes rivales de tecnología de OpenAI. Google y Meta también tienen negocios publicitarios listos para usar, que se han demostrado como la mejor ruta para monetizar audiencias digitales a gran escala.

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ChatGPT puede señalar una posición favorita en el iPhone, gracias a un acuerdo con Apple. Pero Apple solo está haciendo el chatbot disponible a través de su asistente Siri, y aún así, solo para manejar preguntas que van más allá de las capacidades actuales de sus propios modelos de IA, apenas una receta para el éxito a largo plazo mientras OpenAI intenta consolidar sus primeras ganancias en el consumidor.

La competencia en el lado empresarial también está creciendo rápidamente. El aliado cercano Microsoft se está diversificando lejos de su dependencia inicial de OpenAI, mientras que las capacidades de los modelos de IA de código abierto han avanzado rápidamente, convirtiéndolos en alternativas viables. Aunque el Llama de Meta aún no se ha convertido en “el Linux de la IA”, como sugirió Mark Zuckerberg la semana pasada, el riesgo de commoditización al que Nadella advirtió acecha grande.

En este punto, vale la pena recordar que la IA generativa todavía está en pañales, y que los vastos recursos que se están vertiendo en la tecnología aún podrían traer grandes sorpresas y considerable interrupción no anticipada.

Los últimos modelos de OpenAI insinúan el potencial. Su GPT-4o con voz ha sido acreditado por romper nuevos límites en la interacción vocal naturalista, abriendo potencialmente nuevos mercados de consumo a la IA. Y afirma que su GPT-o1 es el primer modelo capaz de dividir un problema complejo y razonar hacia una solución. Eso podría apuntar a un futuro donde los modelos de IA mismos asuman más del trabajo en una aplicación empresarial, sustrayendo valor del software tradicional a medida que se vuelven más centrales en la vida laboral.

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Es imposible saber hasta dónde avanzarán capacidades como estas y si OpenAI puede mantener una ventaja significativa en la construcción de modelos. Pero con las compañías más poderosas en tecnología cerrando rápidamente, los inversores que respaldan al grupo por $150 mil millones necesitarán un buen estómago.

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