Futuros del Dow Jones: Rallí del mercado, Nvidia se mantiene firme mientras Tesla se desliza; Esta métrica debería preocuparte

Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Los fabricantes de software UiPath (PATH) y SentinelOne (S) informaron el miércoles por la noche, junto con el constructor de viviendas Lennar (LEN).

El mercado de valores tuvo un miércoles constructivo. El Nasdaq cayó pero terminó por encima de los mínimos y mantuvo la mayor parte de las ganancias del martes, al igual que el líder del rally de inteligencia artificial, Nvidia (NVDA). Muchas otras grandes tecnológicas tuvieron sesiones tranquilas después de los fuertes movimientos del martes.

Sin embargo, el rezagado Tesla (TSLA) cayó aún más, extendiendo su largo período de bajo rendimiento en medio de titulares negativos.

La amplitud del mercado fue sólida.

Mientras las acciones de inteligencia artificial claramente han liderado el rally del mercado, varias acciones en las áreas de materias primas, viajes y productos médicos están en áreas de compra en este momento.

Freeport-McMoRan (FCX), PBF Energy (PBF) y Royal Caribbean (RCL) superaron un punto de compra. Shockwave Medical (SWAV) y Dexcom (DXCM) siguen en áreas de compra.

Sin embargo, el sentimiento alcista ha alcanzado niveles excesivos, lo que sugiere que es probable que haya un retroceso en los próximos días. El rally del mercado se ha negado a tomar largas pausas, realizando retrocesos de “siesta de gato” durante un día o dos antes de subir rápidamente de nuevo y parecer extendido nuevamente.

Las acciones de Nvidia y Dexcom se encuentran en el Leaderboard de IBD. Las acciones de Nvidia, SentinelOne y Royal Caribbean están en el IBD 50. Las acciones de Nvidia están en el IBD Big Cap 20.

Dexcom fue la Acción Del Día de IBD el miércoles.

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones estaban un 0.1% por encima del valor justo. Los futuros del S&P 500 subieron un 0.1% y los futuros del Nasdaq 100 aumentaron un 0.2%.

Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en negociación real en la siguiente sesión regular del mercado de valores.


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Ganancias

Las ganancias de Lennar superaron mientras que los ingresos fueron inferiores. Las acciones de LEN cayeron ligeramente durante la noche. Las acciones bajaron un 0.3% en la sesión regular del miércoles a 165.50 después de alcanzar un máximo histórico durante el día. Las acciones de Lennar se extendieron ligeramente desde una base plana con un punto de compra de 156.01, según el análisis de MarketSmith.

Las ganancias de UiPath superaron con el fabricante de software de automatización guiando a la baja en los ingresos del primer trimestre pero al alza para el año fiscal 2025. Las acciones de PATH subieron ligeramente tarde después de aumentar inicialmente en una acción volátil. Las acciones cayeron un 0.85% a 24.43 el miércoles, pero mantuvieron el movimiento reciente por encima de la línea de 50 días después de un breakout reciente fallido. Un movimiento por encima del alto del miércoles de 25.33 ofrecería una entrada temprana.

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SentinelOne superó marginalmente las expectativas del cuarto trimestre fiscal, pero guió ligeramente a la baja en los ingresos del año fiscal 2025. Las acciones cayeron durante la noche. Las acciones de SentinelOne bajaron 1 centavo a 27.94 el miércoles, probando brevemente una línea de tendencia descendente. Eso ofreció una entrada temprana en una base emergente, pero el inminente informe de ganancias hacía que fuera arriesgado.

Rally del Mercado de Valores

El mercado de valores tuvo una sesión mixta, con el S&P 500 y el Nasdaq cayendo ligeramente, cediendo solo una parte de las ganancias del martes.

El promedio industrial Dow Jones subió un 0.1% en la negociación del mercado de valores del miércoles. Mientras tanto, el índice S&P 500 cayó un 0.2%. El Nasdaq composite bajó un 0.5%, pero fue un día interno con respecto al salto del 1.5% del martes. Nvidia cayó un 1.1% pero se alejó de los mínimos en un día interno al salto del 7.2% del martes.

El índice pequeño Russell 2000 subió un 0.3%. La amplitud fue modestamente positiva, aunque los declinantes lideraron estrechamente en el Nasdaq.

Aunque Nvidia y muchas acciones de hardware de inteligencia artificial están claramente sobreextendidas, hay algunas acciones de software, materias primas, productos médicos, financieros, energéticos y de viaje que son susceptibles de ser operadas o que se están preparando para ello.

Los precios del petróleo crudo en Estados Unidos subieron un 2.8% hasta los 79.72 dólares por barril. Los futuros de gasolina ganaron un 2.9% — un 5.3% esta semana — al cierre más alto en casi seis meses.

Los futuros de cobre subieron un 3.25% hasta los 4.0525 dólares la libra, el cierre más alto desde abril de 2023. Fue el mayor aumento porcentual desde finales de 2022.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 3.5 puntos básicos hasta el 4.19%.

Sentimiento Alcista Excesivo

La medida de sentimiento alcista- bajista de Investors Intelligence está alcanzando niveles eufóricos. Alrededor del 60.9% de los asesores de inversiones son alcistas, por encima del 60% considerado como excesivo. Eso sugiere un retroceso, posiblemente más serio, en camino. Pero no tiene por qué ocurrir de inmediato. Ese es el punto más alto desde mediados de 2021. Solo un 14.5% son bajistas, también el más bajo desde 2021.

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Una pausa modesta o un retroceso durante varios días o incluso semanas probablemente enfriaría el sentimiento, permitiría que se formaran más bases y daría al mercado espacio para una tendencia más duradera. Pero ese no ha sido el patrón del mercado.

ETFs

Entre los ETF de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) cayó un 0.7%. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) bajó un 2%. Las acciones de Nvidia son la principal tenencia en el SMH.

Reflejando acciones con historias más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) subió un 0.2% y el ARK Genomics ETF (ARKG) subió un 0.3%. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest. UiPath también es una gran acción de Cathie Wood.

El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) subió, con acciones de FCX en el ETF. El ETF U.S. Global Jets (JETS) ascendió un 0.7%. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) subió un 1.5%, con acciones de Lennar como una de las principales tenencias. El ETF Energy Select SPDR (XLE) subió un 1.6% y el ETF Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) bajó un 0.4%.

El ETF Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) subió un 0.3%. Y el ETF Financial Select SPDR (XLF) subió un 0.7%.


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Acciones en Áreas de Compra

Las acciones de Freeport-McMoRan subieron un 7.6% hasta 43.41, siendo el mejor desempeño del S&P 500 el miércoles. La minera de cobre y oro rompió por encima de un punto de compra de doble fondo de 40.99, cerrando fuera de rango. Sin embargo, en un gráfico semanal, las acciones de FCX acaban de superar un punto de compra de taza con asa de 43.42.

Southern Copper (SCCO) y Teck Resources (TECK) también superaron bases el miércoles.

Las acciones de PBF Energy saltaron un 9% hasta 54.96, superando un punto de compra de taza con asa de 54.52. Las acciones de PBF están un 16% por encima de su línea de 50 días. Phillips 66 (PSX), un par de refinerías, superó decisivamente una corta consolidación el miércoles, mientras que varias firmas de maquinaria y servicios petroleros y gasísticos han sido operables.

Las acciones de Shockwave Medical subieron un 1.8% hasta 269.37, probando la parte superior de una corta consolidación luego de un salto desde la línea de 200 días. Las acciones de SWAV ya podían operarse al romper una tendencia bajista en esta acción reciente, que podría considerarse una asa de una base grande.

Las acciones de Dexcom cayeron un 2.7% hasta 131.68, cayendo justo por debajo de un punto de compra de 132.03 desde una base plana dentro de una consolidación mucho más grande.

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Las acciones de Royal Caribbean subieron un 1.8% hasta 132.11, superando un punto de compra de 130.97 desde una base plana desordenada. Mientras tanto, el operador de líneas de cruceros rival Carnival (CCL) superó una entrada agresiva mientras el gigante hotelero Marriott Worldwide (MAR) intenta superar un patrón estrecho.

Acciones de Tesla

Las acciones de Tesla cayeron un 4.5% hasta 169.50, alcanzando los niveles más bajos desde mayo pasado. Las acciones han caído casi un 32% en 2024, siendo el peor desempeño en el índice S&P 500. La línea de fuerza relativa está en un mínimo de 14 meses, reflejando el bajo rendimiento severo de Tesla frente al índice S&P 500 en los últimos meses. La línea de fuerza relativa es la línea azul en los gráficos proporcionados.

Antes de la apertura del miércoles, Wells Fargo bajó la calificación de Tesla a bajo ponderado y redujo su objetivo de precio a 125 desde 200. El analista se unió a una reciente oleada de recortes en los objetivos de entregas del primer trimestre. Ahora ve el beneficio por acción de 2024 casi un tercio por debajo del consenso. Y espera que las entregas se queden cortas. Wells Fargo también dijo que un EV barato aún no develado puede no ser una bendición para Tesla, citando economías “probablemente difíciles”.

Tarde el miércoles, UBS redujo su objetivo de precio para Tesla a 165 desde 225, recortando también sus objetivos de entregas del primer trimestre. Las acciones de TSLA cayeron una fracción durante la noche.

Fisker (FSR) se desplomó más del 40% tarde el miércoles, en un informe de que la startup de vehículos eléctricos de EE. UU. y posible competidor de Tesla, se está preparando para una posible presentación de quiebra.

Qué Hacer Ahora

Dependiendo de tu nivel de exposición, podrías hacer compras incrementales.

El rally del mercado no está sobreextendido en este momento, aunque podría estarlo con un buen día. Mientras tanto, el sentimiento alcista en niveles extremos debería hacer que los inversores se detengan.

No hay nada de malo en quedarse en gran medida quieto en el entorno actual.

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