Futuros del Dow Jones: Presidente Biden tropieza en debate vs. Trump; Se espera indicador de inflación de la Fed.

Los futuros del Dow Jones mejoraron hasta mantenerse sin cambios durante la noche, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq subieron. El presidente Joe Biden titubeó en el debate del jueves por la noche con el ex presidente Donald Trump. El índice de inflación favorito de la Reserva Federal está programado para ser publicado temprano el viernes.

La racha alcista en el mercado de valores mostró pequeñas ganancias en los principales índices el jueves, mientras que las pequeñas empresas lideraron. Las acciones de software destacaron con movimientos poderosos, continuando su recuperación de un mes.

Monday.com (MNDY), Zeta (ZETA), CyberArk Software (CYBR), Datadog (DDOG), ServiceNow (NOW), AppLovin (APP) y AppFolio (APPF) mostraron señales de compra.

Mientras tanto, Meta Platforms (META) se disparó el jueves. Amazon.com (AMZN) y Tesla (TSLA) extendieron los avances del miércoles.

Nike (NKE) superó las expectativas de ganancias el martes por la noche. Pero las ventas quedaron por debajo y Nike redujo las previsiones de crecimiento de ingresos. La acción de Nike se desplomó en la operación after-hours. El componente del Dow ha estado luchando desde finales de 2021.

Debate Presidencial: Revancha entre Trump y Biden

El primer debate presidencial de 2024 comenzó a las 9 p.m. ET. del jueves.

Antes del evento, las encuestas sugerían que el ex presidente Trump era el modesto favorito para regresar al cargo, desplazando al actual presidente Biden.

La actuación de Biden en el debate fue ampliamente criticada, con titubeos y balbuceos en sus respuestas. Incluso varios observadores compasivos especularon sobre si el presidente podía mantenerse en la carrera. Trump fue mayormente visto como no cometiendo errores.

El debate del jueves por la noche podría cambiar el sentimiento del mercado, brindando un impulso o un golpe a sectores específicos el viernes.

Índice de Inflación de la Fed

El Departamento de Comercio publicará el índice de precios de consumo (PCE) de mayo a las 8:30 a.m. ET como parte de su informe de ingresos y gastos. Se espera que el índice de precios PCE general suba un 0.1% frente a abril, con la tasa de inflación PCE enfriándose ligeramente al 2.6% en comparación con el año anterior.

Se espera que el índice de precios PCE central, la medida de inflación favorita de la Fed, también aumente un 0.1% frente a abril. La tasa de inflación PCE central debería moderarse al 2.6% desde el 2.8% de abril.

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones estaban prácticamente al mismo nivel frente al valor justo, a pesar de que la acción de Nike fue un lastre. Los futuros del S&P 500 subieron un 0.3%. Los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 0.4%.

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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió ligeramente al 4.31%.

Los futuros del petróleo crudo subieron ligeramente.

Los futuros del Dow borraron pequeñas pérdidas durante el debate Trump-Biden. Los datos de inflación del índice PCE central probablemente moverán los futuros y los rendimientos de los bonos del Tesoro antes de la apertura.

Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

Mercado de Valores en Rally

El mercado de valores continuó con ganancias modestas en los índices principales el jueves mientras que las pequeñas empresas lideraron. La acción de software destacó con fuertes movimientos.

El Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 subieron un 0.1% en la jornada de mercado del jueves. El índice compuesto Nasdaq avanzó un 0.3%.

La amplitud del mercado fue modestamente positiva.

El índice Russell 2000 de pequeñas empresas saltó un 1%, cerrando justo por encima de su línea de 50 días por primera vez desde el 13 de junio.

Hace unos días, parecía que el mercado estaba rotando fuera de Nvidia y de las empresas de inteligencia artificial hacia financieras e industriales. Las primeras parecen estar tratando de encontrar su base mientras que las financieras e industriales se han alejado ligeramente. Ahora, las empresas de software y las megacaps están tomando la delantera.

Los precios del petróleo crudo en EE. UU. subieron un 1% hasta los 81.74 dólares por barril.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó tres puntos básicos hasta el 4.29%.

ETFs

Entre los ETF de crecimiento, el ETF del sector de tecnología-software IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) subió un 2.1% con ServiceNow, CrowdStrike y muchos otros en IGV. El ETF del sector de semiconductores VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) cayó un 0.8%.

Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) avanzó un 1% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) bajó un 0.2%. La acción de Tesla es la principal tenencia en los ETF de Ark Invest.

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El ETF del sector de metales y minería SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) retrocedió un 0.6%. El ETF del sector de construcción de viviendas SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) y el ETF de energía Select SPDR (XLE) subieron un 0.2%. El Fondo del sector de cuidado de la salud Select Sector SPDR Fund (XLV) perdió un 0.2%.

El Fondo del sector industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) subió un 0.1%. El ETF del sector financiero Select SPDR (XLF) cayó un 0.1%.

Acciones de Megacap en Rango de Compra

La acción de Meta subió un 1.3% hasta 519.56, superando un punto de compra de 514.01 de un asa con mango. Las acciones han sido operables desde principios de semana al romper la tendencia bajista del asa.

La acción de Amazon subió un 2.2% hasta 197.85, moviéndose en la zona de compra después del avance del 3.9% del miércoles que superó el punto de compra de la base plana de 191.70.

La acción de Tesla subió un 0.5% hasta 197.42. El gigante de los vehículos eléctricos saltó un 4.8% el miércoles, rompiendo desde un punto de compra de asa de 191.08. La acción de TSLA todavía está por debajo de su línea de 200 días.

Acciones de Software

El software ha tenido problemas desde principios de febrero antes de tocar fondo a finales de mayo después de una venta liderada por Salesforce. Desde entonces, el sector del software ha estado en alza, con grandes ganancias el jueves.

La acción de Monday.com subió casi un 3% hasta 236.28, superando una línea de tendencia en lo que parece ser un mini-doble fondo junto con otra consolidación. Eso extiende un rebote reciente desde la línea de 50 días. La acción de MNDY tiene un punto de compra oficial de 239.54, que coincide aproximadamente con la entrada previa de la base de 239.22.

La acción de Zeta también rompió una línea de tendencia en una nueva base de mini-doble fondo emergente, al tiempo que extendía un rebote de 50 días. Las acciones saltaron un 5.5% hasta 17.32. Los inversores también podrían usar 17.58 como punto de compra.

La acción de AppLovin subió un 3.3% hasta 83.12, superando una línea de tendencia ajustada y un máximo a corto plazo de 82.66. El punto de compra oficial de la base plana es 88.50.

La acción de AppFolio subió un 3.8% hasta 248.89, por encima de una entrada temprana de 243.04 y extendiendo un rebote de 50 días. Está trabajando en un punto de compra de la base plana de 256.73.

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La acción de CyberArk subió un 2.9%, ServiceNow un 2.7% y Datadog un 4.3%, rompiendo todas las líneas de tendencia en consolidaciones desde principios de febrero.

Empresas líderes como CrowdStrike (CRWD) mostraron fuerza mientras que varios rezagados como Salesforce.com (CRM) repuntaron.

Mientras tanto, la acción de IGV se parece mucho a ServiceNow, CyberArk y Datadog. Esa es una manera de jugar el movimiento amplio del sector con muchos nombres fuera de posición. SwingTrader agregó IGV como una posición el jueves.

Los ETF de ciberseguridad Amplify Cybersecurity ETF (HACK) y Global X Cybersecurity ETF (BUG) también parecen ser acciones, siendo el segundo más centrado en acciones puras de ciberseguridad.

Qué Hacer Ahora

El mercado de valores continúa actuando bien, con gráficos semanales mostrando cambios mínimos o ganancias fraccionales en los índices clave.

A pesar de la falta de amplitud del mercado, los inversores tienen nombres de calidad de una variedad de sectores para considerar. Mientras que este artículo se centró en software y algunas empresas megacap, también preste atención a líderes en el comercio minorista de descuento, financiero, viajes, industrial, sector médico y más.

Los inversores podrían estar realizando nuevas compras, ya sea aumentando la exposición o cambiando perdedores en su cartera. Pero si está fuertemente invertido, mantenerse firme también es una estrategia sólida.

El índice de inflación de la Fed será clave el viernes, con el debate presidencial Biden-Trump como una carta salvaje.

Las acciones de Nvidia, Amazon y Meta están en el IBD Leaderboard. Las acciones de Amazon, Meta Platforms y CrowdStrike están en SwingTrader. Las acciones de Nvidia están en el IBD 50, junto con AppFolio, Monday.com y ServiceNow. Amazon fue la Acción del Día de IBD del jueves.

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