Futuros del Dow Jones: Microsoft, Google emiten señales de compra rápida, ocultando debilidades mientras Nvidia y Tesla caen.

Los futuros del Dow Jones apenas registraron cambios temprano el viernes, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. Adobe (ADBE) destacó en las ganancias del jueves por la noche.

El mercado de valores retrocedió debido a otro informe de inflación caliente que envió los rendimientos de los bonos del Tesoro bruscamente al alza. Los principales índices sufrieron pérdidas modestas, en gran parte debido a Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), la empresa matriz de Google, Alphabet (GOOGL) y Amazon.com (AMZN).

Otros jugadores del Magnificent Seven, Nvidia (NVDA) y Tesla (TSLA), fueron notables perdedores, pero sus gráficos lucen bastante diferentes.

El panorama general del mercado fue débil, con un fuerte golpe a las pequeñas empresas.

La acción de Microsoft dio una señal de compra el jueves. Lo mismo ocurrió con la acción de Google, con algunas advertencias. Mientras tanto, Arista Networks (ANET), Ares Management (ARES) y HubSpot (HUBS) están cerca de forjar nuevas bases, con HUBS ofreciendo posiblemente una entrada temprana.

Adobe y Ulta Beauty (ULTA) reportaron el jueves por la noche, mientras que Jabil (JBL) y la empresa de tecnología en alza GigaGloud Technology (GCT) están programadas para antes de la apertura del viernes.

La acción de Nvidia está en la Lista de Líderes de IBD. La acción de Microsoft está en la lista de Líderes a Largo Plazo de IBD. La acción de GigaCloud, Nvidia, Arista Networks, Microsoft, HubSpot y Ares están en la Lista de los 50 principales de IBD. Las acciones de Nvidia y Arista están en la Lista de los 20 de IBD. Ares fue la Acción del Día de IBD el jueves.

El video incrustado en este artículo discute la acción del mercado del jueves y analiza las acciones de Google, Ares y Modine Manufacturing (MOD).

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones cayeron ligeramente frente al valor justo. Los futuros del S&P 500 estaban planos. Los futuros del Nasdaq 100 se hundieron un 0.2% con la acción de ADBE presionando a las tecnológicas.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó al 4.28%.

Bitcoin cayó sólidamente hasta cerca de los $68,000.

Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros mercados no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Ganancias

Las ganancias de Adobe superaron ligeramente las expectativas, pero el gigante del software guió ligeramente por debajo del consenso para los ingresos del trimestre actual. La acción de ADBE cayó durante la noche, incluso cuando Adobe anunció una recompra de acciones de $25 mil millones.

Las acciones cayeron un 0.5% a 570.45 en la sesión regular del jueves. La acción de Adobe se desplomó a mediados de febrero por temores de que las herramientas de texto a video de OpenAI sean una amenaza competitiva. Las acciones encontraron soporte en la línea de 200 días pero se han encontrado con resistencia en la línea de 50 días.

Las ganancias de Ulta Beauty superaron las expectativas, pero la cadena minorista de belleza guió ligeramente a la baja para el BPA de 2024. La acción de ULTA cayó fuertemente en la operación extendida. Las acciones bajaron un 0.3% a 565.44 el jueves después de alcanzar un máximo histórico intradía. Las acciones están extendidas.

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La acción de Jabil bajó un 0.8% a 147.55 el jueves, retrocediendo desde su máximo histórico de la semana pasada y ligeramente por encima de un punto de compra previo.

La acción de GigaCloud retrocedió un 7.7% a 34.99 el jueves, manteniéndose por encima de la línea de 21 días, que generalmente ha actuado como soporte durante una gran carrera desde el informe de ganancias del tercer trimestre.

Rally del Mercado de Valores

El mercado de valores retrocedió el jueves después de que un índice de precios al productor más fuerte de lo esperado elevara los rendimientos del Tesoro y continuara desgastando las expectativas de recorte de tasas de la Fed.

El índice industrial Dow Jones cayó un 0.35% en la operación del mercado de valores del jueves. El índice S&P 500 y el índice compuesto Nasdaq perdieron un 0.3%. El Dow y el S&P 500 están por encima de sus medias móviles de 10 días, con el Nasdaq por encima de su línea de 21 días.

Pero gran parte de eso reflejaba el avance de Microsoft y de otros megacaps.

La acción de MSFT, fácilmente la empresa más valiosa del mundo con $3.16 billones, subió un 2.4%. La acción de Apple ($2.67 billones), también componente del Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq, subió un 1.1%. Las acciones de Amazon ($1.86 billones) y de Google ($1.78 billones) avanzaron un 1.2% y un 2.4%, respectivamente.

La amplitud del mercado fue anémica el jueves, con más perdedores que ganadores.

El índice Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2%, por debajo de la línea de 21 días y claramente por debajo de los máximos de finales de diciembre.

El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) cayó un 0.9%. El ETF del Índice de Peso Equilibrado de los 100 Principales de First Trust Nasdaq (QQEW) retrocedió un 0.7%, por debajo de su línea de 21 días.

En general, el rally del mercado ha estado en pausa durante algunos días. Una pausa prolongada o una leve corrección podrían ser beneficiosas, permitiendo a los grandes ganadores del rally forjar nuevas oportunidades de compra o incluso bases. Un retroceso del Nasdaq a la línea de 50 días daría más margen para el próximo impulso al alza. Una pausa en el mercado también podría aliviar el sentimiento alcista, que ha alcanzado niveles excesivos.

El mercado puede seguir recuperándose rápidamente, hasta que deje de hacerlo.

Los precios del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 1.9% a $81.26 por barril, el cierre más alto desde principios de noviembre.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió casi 11 puntos básicos al 4.3%, un aumento de 21 puntos básicos hasta ahora esta semana y cercano al máximo de 2024 del 4.35%.

ETFs

Entre los ETF de crecimiento, el ETF del Sector de Software Tecnológico Ampliado de iShares (IGV) bajó un 0.5%. Las acciones de MSFT y de Adobe son importantes participaciones en el IGV, con HubSpot también en el ETF. El ETF de Semiconductores VanEck Vectors (SMH) cayó un 1.8%, con la acción de Nvidia como la participación dominante.

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Reflejando historias de acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) cayó un 3.2% y el ETF Genomics ARK (ARKG) un 3.8%. La acción de Tesla sigue siendo una importante participación en todos los ETF de Ark Invest. Cathie Wood compró aproximadamente 217,000 acciones de TSLA el jueves.

El ETF de Minerales y Minería Selectos SPDR S&P (XME) cayó un 1.9% y el ETF de Desarrollo Infrastructure de EE. UU. Global X (PAVE) un 0.7%. El ETF de Jets de EE. UU. Global X (JETS) descendió un 0.8%. El ETF de Homebuilders Select SPDR S&P (XHB) bajó un 1.85%.

El ETF Energy Select SPDR (XLE) subió un 1%, mientras que el Fondo Sectorial de Salud Select SPDR (XLV) bajó un 0.35%. El Fondo Sectorial Industrial Select SPDR (XLI) cayó un 0.4%.

El ETF Select SPDR Financiero (XLF) bajó un 0.8%. El ETF de Bancos Regionales SPDR S&P (KRE) cayó un 2.6%, con varios bancos regionales cayendo por debajo de los puntos de compra recientes.


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Acciones Cerca de Puntos de Compra

La acción de Microsoft subió un 2.4% a 425.22, alcanzando un máximo histórico en un volumen por encima del promedio. Las acciones superaron una breve consolidación que se habría convertido en una base plana después del viernes. Los inversores todavía podrían usar 420.82 como un punto de compra legítimo. Las acciones han repuntado esta semana desde la línea de 10 semanas. La línea de fortaleza relativa, después de quedarse rezagada gradualmente en los últimos meses, se acerca nuevamente a máximos históricos.

El jueves, Microsoft anunció que Copilot for Security, una herramienta de ciberseguridad de IA generativa, se lanzará el 1 de abril. La gigante tecnológica Dow celebrará su evento “Nueva Era del Trabajo” el 21 de marzo, mostrando características de IA y más.

La acción de Google subió un 2.4% a 143.10, moviéndose por encima de la media móvil de 50 días. Esto ofreció una entrada temprana. La acción de GOOGL tiene un punto de compra oficial de consolidación de 153.78, según el análisis de MarketSurge. Sin embargo, la línea RS ha quedado rezagada considerablemente desde finales de enero o incluso octubre, debido a los temores de que OpenAI amenace la dominación de búsqueda de Google.

La acción de Arista subió un 1.2% a 284.02, continuando el rebote de esta semana desde las líneas de 50 días y de 10 semanas. Las acciones están en camino de tener una base plana al final de la semana con un punto de compra de 292.66.

La acción de Ares bajó un 0.75% a 132.78 el jueves, continuando encontrando soporte en la línea de 21 días. Después de una ruptura previa, el gestor de inversiones ha estado consolidando de forma estrecha desde principios de febrero. Está programado para tener una base plana con un punto de compra de 139.48 después del viernes. Los inversores podrían usar una línea de tendencia descendente para una entrada temprana.

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La acción de HubSpot subió un 0.8% a 630.01. Las acciones han subido un 4.2% esta semana, recuperándose de la línea de 10 semanas. La acción de HUBS está justo por encima de una línea de tendencia descendente, ofreciendo una entrada temprana. Los inversores podrían optar por usar el máximo del jueves de 637.77 como una compra agresiva. Después del viernes, el fabricante de software de marketing está en camino de forjar una base plana, una formación base sobre base con un punto de compra de 660.

Acciones de Tesla y Nvidia

La acción de Tesla cayó un 4.1% a 162.47 en la operación del jueves, mientras que Nvidia cayó un 3.2% a 879.44.

Pero Tesla se está desplomando, cayendo a un mínimo de 10 meses. Las acciones han bajado un 34.6% en 2024, el peor desempeño en el S&P 500.

La acción de Nvidia todavía está sosteniendo su línea de 10 días, donde generalmente ha encontrado soporte en 2024. Las acciones todavía están operando dentro del gran aumento del martes. La acción de NVDA es la mejor en el S&P 500 este año, con un alza del 77.6%, después de liderar el camino en 2023.

Pero mientras Nvidia sigue aguantando, muchas otras acciones de chips están recortando o borrando ganancias recientes, incluido Advanced Micro Devices (AMD). Es un ejemplo de por qué los inversores deben buscar a los verdaderos líderes en lugar de los rezagados. Además, si Nvidia tiene una corrección significativa, las consecuencias para los chips podrían ser graves.

Nvidia celebrará su conferencia anual GTC la próxima semana, con sus últimos avances en IA y chips en el centro de atención.


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Análisis del Rally del Mercado

El rally del mercado se está pausando en este momento. Cuando los principales índices se mueven de lado, algunas acciones mostrarán señales de compra, pero a menudo pronto retrocederán, probando o cortando las entradas.

Puede ser un momento para que los inversores también se detengan, manteniendo una exposición significativa pero con efectivo disponible.

Corte rápidamente las pérdidas y considere tomar algunos beneficios. Los principales índices tuvieron declives modestos, pero muchas acciones tecnológicas líderes bajaron un 3%-5%. Considere lo que sucedería si el Nasdaq cayera a la media móvil de 50 días o peor.

Si el mercado vuelve a subir, especialmente después de una pausa más larga, muchas acciones líderes ofrecerán oportunidades de compra.

La clave es mantenerse comprometido y estar preparado. Actualice sus listas de seguimiento y sus estrategias de salida.

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