Futuros del Dow Jones: Informes de inflación se acercan; Taiwan Semiconductor lidera 5 acciones cerca de puntos de compra

Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Los datos de inflación serán clave en la próxima semana.

La subida del mercado de valores tuvo una semana sólida, con los índices clave acercándose a máximos históricos o máximos de 52 semanas.

El fabricante de chips Nvidia (NVDA) y Taiwan Semiconductor (TSM) se destacaron el viernes con fuertes ventas en abril, impulsadas por la demanda de chips de IA. Las acciones de Nvidia están cerca de formar una base. Broadcom (AVGO), otro cliente de Taiwan Semiconductor, está justo en una entrada agresiva.

Mientras tanto, JPMorgan Chase (JPM) y el gigante de agregados de construcción Martin Marietta (MLM) superaron entradas tempranas.

Por otro lado, Tesla (TSLA) cayó por debajo de un soporte clave al haber retrocedido su brecha al alza del 29 de abril.

Walmart (WMT) y Applied Materials (AMAT) son informes de ganancias importantes esta semana, junto con gigantes asiáticos del comercio electrónico como Sea (SE) y Alibaba (BABA).

Informes de Inflación

Pero el enfoque de los inversores estará en los grandes informes de inflación. El índice de precios al productor se publicará el martes, y el índice de precios al consumidor el miércoles. El informe del IPP es importante porque componentes clave alimentan directamente el índice de precios PCE básico, la medida favorita de la Fed para la inflación.

Los datos de inflación han sido persistentes o incluso en aumento en los últimos meses, lo que ha llevado a la Fed a retrasar las expectativas de recortes de tasas. El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan del viernes mostró que las expectativas de inflación están aumentando.

Las acciones de Nvidia, Martin Marietta y Taiwan Semiconductor están en IBD Leaderboard. Las acciones de Nvidia y JPMorgan están en SwingTrader y el IBD 50. Taiwan Semiconductor fue la Acción Del Día de IBD del viernes.

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones se abren a las 6 p. m. ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.

Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no siempre se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

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Subida del Mercado de Valores

La subida del mercado de valores comenzó la semana con fuerza, con el Dow Jones, el S&P 500 y el Russell 2000 recuperando sus medias móviles de 50 días el lunes. El Dow y el S&P 500 siguieron avanzando hacia máximos históricos durante el resto de la semana, mientras que el Nasdaq y el Russell se detuvieron.

El índice industrial Dow Jones subió un 2,2% en la negociación de la semana pasada, extendiendo una racha ganadora a ocho sesiones de negociación. El índice S&P 500 subió un 1,85%. El índice compuesto Nasdaq avanzó un 1,1%. El pequeño Russell 2000 subió un 1,2%

El avance de la subida en el mercado ha sido amplio. Las acciones líderes provienen de una variedad de sectores.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años subió ligeramente a 4,5% después de alcanzar un mínimo de un mes de 4,42% durante la jornada del martes.

Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 0,2% a $78,26 el barril la semana pasada.

ETFs

Entre los ETF de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) subió un 0,7% en la negociación de la semana pasada. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) subió un 2,6%. Nvidia y Taiwan Semiconductor son las dos mayores posiciones en SMH, con las acciones de AVGO y Applied Materials también como posiciones clave.

El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) avanzó un 1,25% la semana pasada. El Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) subió un 2,85%, con las acciones de Martin Marietta como un componente importante. El U.S. Global Jets ETF (JETS) ascendió un 0,8%. El SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subió un 2,2%, con las acciones de PulteGroup como una participación significativa. El Energy Select SPDR ETF (XLE) ganó un 1,3% y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) se disparó casi un 2%. El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) subió un 2,4%.

El Financial Select SPDR ETF (XLF) saltó un 3,2%, con JPMorgan como un componente clave.

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Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 5,6% la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) bajó un 0,5%. Las acciones de Tesla son la principal posición en los ETF de Ark Invest.


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Acciones de Taiwan Semiconductor se Disparan

Las acciones de TSM saltaron un 4,5% el viernes a 149,26, superando un punto de compra en doble suelo de 148,43. Las acciones subieron un 5,4% en la semana.

Antes de la apertura del viernes, Taiwan Semiconductor informó que los ingresos de abril aumentaron un 59,6% en comparación con el año anterior en moneda local. La IA y otros chips avanzados lideran el camino para Taiwan Semi.

Acciones de Nvidia

Las acciones de Nvidia subieron un 1,2% a 898,78 durante la semana, deteniéndose después de un aumento del 3,8% el lunes que culminó en un aumento del 11% en tres sesiones. Según MarketSurge, el líder en chips de IA tiene un punto de compra de consolidación en 974. Las acciones de NVDA están en camino de tener una base después del lunes. Eso ofrecería un punto de compra más bajo de 922,20.

Las ganancias de Nvidia están programadas para el 22 de mayo.

Acciones de Broadcom

Las acciones de Broadcom subieron un 4,3% la semana pasada a 1.332,82. El viernes, las acciones rebotaron por encima de la línea de 50 días, coqueteando con una entrada agresiva alrededor de 1.355. Las acciones de AVGO tienen un punto de compra de consolidación en 1.438,17. Los inversores podrían usar 1.403,98 como una entrada temprana.

Acciones de JPMorgan

Las acciones de JPMorgan subieron un 4,3% la semana pasada a 198,75, acercándose a un punto de compra de base plana de 200,94. El miércoles, las acciones rebotaron desde la línea de 50 días, rompieron una línea de tendencia y superaron los máximos a corto plazo. Las acciones de JPM están aún en un punto de entrada accionable desde esa entrada.


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Acciones de Martin Marietta

Las acciones de Martin Marietta subieron un 1,2% el viernes a 610,43, superando de manera decisiva la línea de 50 días, rompiendo una línea de tendencia y máximos a corto plazo, ofreciendo todos una entrada temprana. Las acciones de MLM tienen una nueva base plana con un punto de compra de 626,67.

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Martin Marietta se beneficia de un auge de infraestructura en EE. UU., con un crecimiento de las ganancias en aumento.

Acciones de Tesla

Las acciones de Tesla cayeron un 7% la semana pasada a 168,47, retrocediendo por debajo de la línea de 50 días. Las acciones ahora han ido y venido en un aumento del 15% el 29 de abril después de que Tesla superara obstáculos clave para introducir la conducción totalmente autónoma en China.

Los inversores están preocupados por las perspectivas de crecimiento de Tesla, con una demanda que disminuye a pesar de una serie de recortes de precios desde finales de 2022. La línea de productos está envejeciendo con un pipeline limitado mientras que los rivales intensifican, especialmente en China.

El viernes por la noche, Tesla ofreció financiamiento al 0,99% en las ventas de Model Y en EE. UU., un incentivo discreto para impulsar las ventas.

Qué Hacer Ahora

Varias acciones han dado señales de compra en la última semana. Los inversores pueden seguir añadiendo exposición si la subida del mercado continúa actuando bien. Pero hazlo gradualmente.

Los informes de inflación de esta semana podrían impulsar a los principales índices hacia máximos históricos o hacer que retrocedan hacia la media móvil de 50 días.

Construye tus listas de seguimiento. Es una subida amplia, lo que significa que debes prestar atención a las acciones principales de una amplia variedad de sectores.

Revisa tus participaciones. ¿Hay rezagados que podrías vender, o líderes que ofrecen entradas adicionales?

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