Futuros del Dow Jones: Informes de inflación en el horizonte; Semiconductor de Taiwán lidera 5 acciones cercanas a puntos de compra

Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. Los datos de inflación serán clave en la próxima semana.

La subida en el mercado de valores tuvo una semana sólida, con los índices clave acercándose a máximos históricos o de 52 semanas.

El fabricante de chips Nvidia (NVDA) y Taiwan Semiconductor (TSM) se destacaron el viernes con fuertes ventas en abril, impulsadas por la demanda de chips de inteligencia artificial. Las acciones de Nvidia están cerca de formar un asa. Broadcom (AVGO), otro cliente de Taiwan Semi, está justo en una entrada agresiva.

Mientras tanto, JPMorgan Chase (JPM) y Martin Marietta (MLM), gigante de agregados de construcción, superaron entradas tempranas.

Por otro lado, Tesla (TSLA) cayó por debajo de un nivel de soporte clave al revertir su gap-up del 29 de abril.

Walmart (WMT) y Applied Materials (AMAT) son informes de ganancias destacados esta semana, junto con gigantes del comercio electrónico asiáticos como Sea (SE) y Alibaba (BABA).

Informes de Inflación

Pero el enfoque de los inversores estará en los importantes informes de inflación. El índice de precios al productor se publicará el martes, mientras que el índice de precios al consumidor se publicará el miércoles. El informe del IPP es importante porque los componentes clave se alimentan directamente en el índice de precios al consumidor de gastos personales básicos, el indicador de inflación favorito de la Fed.

Los datos de inflación se han mantenido estables o incluso han aumentado en los últimos meses, lo que ha llevado a la Fed a retrasar las expectativas de recorte de tasas. El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan del viernes mostró un aumento en las expectativas de inflación.

Las acciones de Nvidia, Martin Marietta y Taiwan Semiconductor están en IBD Leaderboard. Las acciones de Nvidia y JPMorgan están en SwingTrader y el IBD 50. Taiwan Semiconductor fue el Stock Of The Day de IBD el viernes.

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p.m. ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100.

Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

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Rally del Mercado de Valores

El rally del mercado de valores comenzó la semana con fuerza, con el Dow Jones, S&P 500 y Russell 2000 recuperando sus medias móviles de 50 días el lunes. El Dow y el S&P 500 continuaron avanzando hacia máximos históricos durante el resto de la semana, mientras que el Nasdaq y el Russell se detuvieron.

El índice industrial Dow Jones subió un 2.2% en la última semana de operaciones en el mercado de valores, extendiendo una racha ganadora a ocho sesiones de negociación. El índice S&P 500 subió un 1.85%. El índice compuesto Nasdaq avanzó un 1.1%. El pequeño Russell 2000 subió un 1.2%

El avance del rally del mercado ha sido amplio. Las acciones líderes provienen de una variedad de sectores.

La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años subió ligeramente al 4.5% después de tocar un mínimo de un mes del 4.42% intradía el martes.

Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 0.2% a $78.26 por barril la semana pasada.

ETFs

Entre los ETFs de crecimiento, el ETF del Sector de Software-Tecnología Ampliada iShares (IGV) subió un 0.7% la semana pasada. El ETF del Sector de Semiconductores VanEck Vectors (SMH) subió un 2.6%. Nvidia y Taiwan Semiconductor son las dos mayores posiciones en SMH, con las acciones de AVGO y Applied Materials también posiciones clave.

El ETF SPDR S&P Metales y Minería (XME) avanzó un 1.25% la semana pasada. El ETF de Desarrollo de Infraestructuras de EE. UU. Global X (PAVE) subió un 2.85%, con las acciones de Martin Marietta como un componente importante. El ETF U.S. Global Jets (JETS) ascendió un 0.8%. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) subió un 2.2%, con las acciones de PulteGroup como una tenencia significativa. El ETF Energy Select SPDR (XLE) ganó un 1.3% y el Fondo del Sector Selecto de Atención Médica SPDR (XLV) se disparó casi un 2%. El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) subió un 2.4%.

El ETF Financial Select SPDR (XLF) saltó un 3.2%, con JPMorgan como un componente clave.

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Reflejando acciones de historias más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) cayó un 5.6% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) bajó un 0.5%. Las acciones de Tesla son la principal tenencia en los ETF de Ark Invest.


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Acciones de Taiwan Semiconductor se Disparan

Las acciones de TSM subieron un 4.5% el viernes a 149.26, superando un punto de compra de doble fondo de 148.43. Las acciones subieron un 5.4% durante la semana.

Antes de la apertura del viernes, Taiwan Semiconductor reportó que las ventas de abril aumentaron un 59.6% en comparación con el año anterior en moneda local. La inteligencia artificial y otros chips avanzados lideran el camino para Taiwan Semi.

Acciones de Nvidia

Las acciones de Nvidia subieron un 1.2% a 898.78 durante la semana, deteniéndose después de que las ganancias del lunes del 3.8% cerraran un aumento del 11% durante tres sesiones. El líder en chips de inteligencia artificial tiene un punto de compra de consolidación de 974, según MarketSurge. Las acciones de NVDA están en camino de formar un asa después del lunes. Eso ofrecería un punto de compra más bajo de 922.20.

Las ganancias de Nvidia están programadas para el 22 de mayo.

Acciones de Broadcom

Las acciones de Broadcom subieron un 4.3% la semana pasada a 1,332.82. El viernes, las acciones volvieron a subir por encima de la línea de 50 días, coqueteando con una entrada agresiva alrededor de 1,355. AVGO tiene un punto de compra de consolidación de 1,438.17. Los inversores podrían utilizar 1,403.98 como una entrada temprana.

Acciones de JPMorgan

Las acciones de JPMorgan subieron un 4.3% la semana pasada a 198.75, acercándose a un punto de compra de base plana de 200.94. El miércoles, las acciones se recuperaron de la línea de 50 días, rompieron una línea de tendencia y superaron máximos a corto plazo. Las acciones de JPM aún son operables desde esa entrada.


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Acciones de Martin Marietta

Las acciones de Martin Marietta subieron un 1.2% el viernes a 610.43, superando decisivamente la línea de 50 días, rompiendo una línea de tendencia y máximos a corto plazo, para ofrecer una entrada temprana. Las acciones de MLM tienen una nueva base plana con un punto de compra de 626.67.

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Martin Marietta se está beneficiando de un auge en la infraestructura de EE. UU., con un crecimiento de los ingresos en aumento.

Acciones de Tesla

Las acciones de Tesla cayeron un 7% la semana pasada a 168.47, cayendo por debajo de la línea de 50 días. Las acciones han revertido ahora un aumento del 15% el 29 de abril después de que Tesla superara obstáculos clave para la introducción de la Conducción Totalmente Autónoma en China.

Los inversores están preocupados por las perspectivas de crecimiento de Tesla, con la demanda disminuyendo a pesar de una serie de recortes de precios desde finales de 2022. La línea de vehículos está envejeciendo con un pipeline limitado mientras que los competidores intensifican, especialmente en China.

El viernes por la noche, Tesla ofreció financiamiento al 0.99% en las ventas del Model Y en EE. UU., un incentivo discreto para impulsar las ventas.

Qué Hacer Ahora

Varias acciones han dado señales de compra en la última semana. Los inversores pueden seguir aumentando la exposición si el rally del mercado continúa comportándose bien. Pero hazlo gradualmente.

Los informes de inflación de esta semana podrían impulsar a los principales índices hacia máximos históricos o hacer que retrocedan hacia la línea de 50 días.

Construye tus listas de seguimiento. Es un rally generalizado, lo que significa que debes prestar atención a las principales acciones de una amplia variedad de sectores.

Revisa tus posiciones. ¿Hay rezagados que podrías vender, o líderes que ofrecen entradas adicionales?

Lee El Cuadro Grande todos los días para mantenerte al tanto de la dirección del mercado y de las principales acciones y sectores.

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