Fundadores de Melrose para enlistar Rosebank en búsqueda de nuevos tratos industriales | Noticias de negocios

Los fundadores de Melrose Industries, uno de los grupos de inversión más prolíficos y lucrativos de Gran Bretaña, están preparando la salida a bolsa de un nuevo vehículo en Londres el próximo mes mientras buscan nuevas oportunidades de adquisición.

Sky News ha sabido que Simon Peckham está liderando el lanzamiento de Rosebank Industries, con conversaciones en curso para recaudar más de £40 millones de inversores institucionales.

Citi e Investec han sido contratados para trabajar en la salida a bolsa y la recaudación de fondos en el mercado AIM.

El momento de los planes del Sr. Peckham puede hacer que su nueva empresa sea la primera en debutar en el mercado de valores de Londres después de las elecciones generales.

Rosebank, cuyo nombre hace referencia al vehículo original de Melrose, ha sido formado por seis ejecutivos que pasaron un total de 108 años en su empresa anterior.

Según una presentación para inversionistas vista por Sky News, el equipo de Rosebank tiene la intención de recrear el modelo “Comprar, Mejorar, Vender” que vio a Melrose adquirir empresas como GKN, el antiguo grupo aeroespacial y automotriz FTSE-100.

Buscará comprar empresas industriales y manufactureras con sede en el Reino Unido, Europa o América del Norte con un valor empresarial de hasta aproximadamente $3 mil millones (£? mil millones).

Notablemente, empleará el mismo enfoque de remuneración ejecutiva que hizo que el equipo principal de Melrose recibiera ganancias millonarias durante dos décadas.

El pago más reciente, confirmado el mes pasado, cristalizó un bonanza de acciones de £180 millones para ejecutivos como Peter Dilnot, presidente ejecutivo de Melrose.

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Según la presentación para inversionistas, Rosebank establecerá sus bonos anuales “en un nivel por debajo de la práctica normal del mercado, con el enfoque del paquete de recompensa en un plan de incentivos a largo plazo alineado con los accionistas, pagado en acciones”.

“El plan de incentivo a largo plazo será muy similar al utilizado por Melrose, midiendo el valor creado durante períodos de desempeño de tres años, con la oportunidad de compartir el 10% de la creación de valor una vez que la inversión haya satisfecha un umbral anual de retorno del 8%”.

Rosebank estará incorporada en Jersey, con los ingresos iniciales destinados a financiar la diligencia debida y los gastos corporativos.

Una vez que se identifique y ejecute una adquisición, Rosebank tiene la intención de trasladarse al mercado principal de Londres.

El Sr. Peckham había estado considerando si evitar los mercados públicos para lo que se había denominado Melrose 2.0, y se dice que ha mantenido conversaciones con varias grandes firmas de inversión.

En una entrevista con The Sunday Times a principios de este año, advirtió que el mercado de valores de Londres estaba “en peligro de ser ordinario”.

Melrose se cotizó en Londres en 2003, emitiendo más de £10 mil millones en acciones para financiar su serie de adquisiciones.

Entre los otros nombres industriales que Melrose adquirió se encuentran Nortek, Dynacast y Elster.

Fue la adquisición de £8 mil millones de GKN en 2018 lo que llevó al Sr. Peckham y sus colegas a la atención pública cuando la empresa fue objeto de una amarga y finalmente infructuosa batalla por su independencia.

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GKN fue dividido eventualmente en dos compañías, con la división automotriz ahora cotizando en Londres bajo el nombre de Dowlais, y Melrose transformado en una empresa aeroespacial pura.

El sábado, un portavoz de Rosebank se negó a hacer comentarios.