El éxito de Oracle tras los resultados, los acuerdos validan el esfuerzo en la nube.

(Bloomberg) — Oracle Corp. informó de reservas mejor de lo esperado y anunció acuerdos de colaboración con rivales tecnológicos, lo que impulsó los esfuerzos del presidente Larry Ellison por redefinir el fabricante de software como un importante competidor en el negocio de la computación en la nube. Las acciones subieron más del 9% en la negociación extendida.

La compañía, conocida por su software de bases de datos, se centra en expandir su unidad de infraestructura en la nube —que alquila potencia informática y espacio de almacenamiento— para competir con Amazon.com Inc., Microsoft Corp. y Google de Alphabet Inc. Aunque esta división representa una pequeña parte de las ventas totales, los inversores la ven como la principal apuesta de crecimiento futuro de Oracle.

En los últimos dos trimestres, “Oracle firmó los contratos de ventas más grandes en nuestra historia —impulsados por una enorme demanda de entrenamiento de modelos de lenguaje de IA en la Nube de Oracle,” afirmó la directora ejecutiva Safra Catz el martes en un comunicado.

El crecimiento de los ingresos aumentará de manera de dos dígitos en el año fiscal actual que termina en mayo de 2025, impulsado por la fuerte demanda de cargas de trabajo de inteligencia artificial, dijo Catz. El crecimiento debería acelerarse a lo largo del año a medida que la capacidad de la unidad de nube “empiece a ponerse al día con la demanda”, añadió.

Oracle también anunció un nuevo acuerdo para poner a disposición su base de datos homónima en la infraestructura en la nube de Google. Un acuerdo similar con Microsoft, anunciado a finales de 2023, “impulsará el crecimiento de nuestra base de datos en la nube”, dijo Ellison en un comunicado aparte.

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OpenAI, que ha recibido miles de millones en financiamiento de Microsoft, utilizará la infraestructura en la nube de Oracle con sede en Austin para “capacidad adicional”, dijeron las empresas en un comunicado. La nube de Oracle ha desarrollado una reputación de éxito con startups de IA generativas —la empresa destacó clientes como Reka, MosaicML y xAI de Elon Musk. La tecnología de inteligencia artificial necesita una enorme potencia informática para funcionar.

“Las mayores empresas de computación en la nube del mundo y las empresas de IA más exitosas y destacadas eligen utilizar los servicios de nube y los centros de datos de Oracle,” dijo Ellison en una conferencia telefónica después de que la compañía publicara sus resultados del cuarto trimestre fiscal.

Momentum Inegable

El impulso en el negocio de infraestructura en la nube de Oracle “es innegable y el anuncio de OpenAI crea otro punto de datos positivo en IA,” escribió Kirk Materne, un analista de Evercore ISI.

El analista de Bloomberg Intelligence Anurag Rana dijo que la demanda para ejecutar cargas de trabajo de IA en los centros de datos de computación en la nube de Oracle “podría catapultarlo para convertirse en el cuarto proveedor de nube más grande.”

Catz dijo en la conferencia telefónica que la unidad de infraestructura en la nube crecerá más de un 50% en el año fiscal actual.

Las acciones subieron a un máximo de $137.37 en la negociación tardía después de cerrar en $123.88 en Nueva York. Las acciones han subido casi un 18% este año, alcanzando un récord en marzo.

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Oracle dijo que las obligaciones de rendimiento restantes totales, una medida de las ventas contratadas futuras, aumentaron un 44% a $98 mil millones en el período que terminó el 31 de mayo, superando con creces la estimación promedio de $73.9 mil millones.

Los ingresos de la unidad de nube que alquila potencia informática y almacenamiento aumentaron un 42% a $2 mil millones, dijo la compañía en un comunicado. Los analistas, en promedio, proyectaron $1.97 mil millones, según datos compilados por Bloomberg.

Los ingresos totales aumentaron un 3.3% a $14.3 mil millones, en comparación con la estimación promedio de $14.6 mil millones. La ganancia, excluyendo algunos ítems, fue de $1.63 por acción. Los analistas esperaban $1.65.

Letargo de Software

Resultados decepcionantes de pares como Salesforce Inc. y Workday Inc. en las últimas semanas han alimentado la ansiedad de los inversores de que los presupuestos de tecnología se estén desviando de software de aplicación a herramientas de inteligencia artificial. Las ventas en el negocio de aplicaciones en la nube de Oracle, incluidas sus aplicaciones Fusion para finanzas corporativas, aumentaron un 10% a $3.3 mil millones. Eso representa una desaceleración respecto al crecimiento de aproximadamente el 14% que la unidad ha visto en trimestres recientes y por debajo de las estimaciones de los analistas.

Los nuevos acuerdos probablemente acelerarán el crecimiento en el negocio de infraestructura en la nube de Oracle, lo que podría ayudar a compensar una desaceleración en las aplicaciones, escribió Rana en una nota después de que se publicaran los resultados financieros.

Los resultados de Oracle han sido golpeados por su unidad de salud, que incluye a Cerner, el negocio de registros electrónicos de salud que Oracle adquirió en junio de 2022 por 28 mil millones de dólares. La compañía está actualmente enfocada en la transición del negocio de software heredado a la nube, aunque ha enfrentado contratiempos como salidas de clientes y la renegociación de un contrato federal emblemático.

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Cerner afectó al crecimiento de los ingresos en el año fiscal 2024 en un 2%, dijo Catz en la llamada. Sin embargo, la compañía ya no va a desglosar los resultados financieros de Cerner durante los ingresos, “porque ahora está operando en un modo de crecimiento”, dijo.

Catz también dijo que Oracle va a salir de su negocio de publicidad, que generó solo $300 millones en el año fiscal que terminó el 31 de mayo.

(Actualiza con comentarios adicionales de analistas a partir del octavo párrafo)

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