Broadcom se acerca a la venta de su unidad de acceso remoto por $3.8 mil millones a KKR

Un cartel en las oficinas del campus de la empresa de chips Broadcom se muestra en Irvine, California.

Mike Blake | Reuters

La empresa de chips Broadcom está cerca de cerrar un acuerdo de $3.8 mil millones para vender su negocio que permite a los usuarios acceder a escritorios y aplicaciones desde cualquier dispositivo a la firma de capital privado KKR, dijeron personas familiarizadas con el asunto el sábado.

El posible acuerdo representa un esfuerzo del CEO de Broadcom, Hock Tan, por simplificar el portafolio de la empresa después de completar la adquisición de $69 mil millones del fabricante de software VMware en noviembre.

KKR ganó la subasta por la unidad de computación de usuario final (EUC) sobre otras firmas de capital privado, incluida EQT, dijeron las fuentes.

El acuerdo podría ser anunciado tan pronto como el lunes, agregaron las fuentes, solicitando el anonimato porque el asunto es confidencial.

KKR se negó a hacer comentarios. Broadcom y EQT no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Broadcom dijo en diciembre que buscaría deshacerse de su unidad de computación de usuario final. También está intentando deshacerse del negocio de software de seguridad de Carbon Black de VMware por separado.

KKR no es ajeno a hacer negocios en el sector.

En 2018, adquirió la empresa de software empresarial estadounidense BMC por $8.5 mil millones y dos años después la combinó con Compuware, una empresa que adquirió de la firma de capital privado Thoma Bravo.

En 2021, KKR adquirió el proveedor de tecnología de servicios de información Ensono de las firmas de capital privado Charlesbank Capital Partners y M/C Partners por aproximadamente $1.7 mil millones.

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Evercore, Deutsche Bank y Jefferies están asesorando a KKR en la transacción, mientras que Citigroup está asesorando a Broadcom, dijeron las fuentes. UBS Group, Jefferies y la unidad de mercado de capitales de KKR están proporcionando financiamiento de deuda para la operación.